汤玛斯（汤玛斯·曼 Thomas Mann 饰）要过生日了，他在学校里的两个好友科斯塔（奥利弗·库珀 Oliver Cooper 饰）和JB（乔纳森·丹尼尔·布朗 Jonathan Daniel Brown 饰）打算为他筹办一场最疯狂的party，洗刷掉三人的屌丝身份。趁汤玛斯父母出去度周末，三人开始着手准备，他们向高中所有能接触到的同学发出了邀请，用假身份证买了酒，还搞来了摇头丸。入夜，原本担心无人前来的三人看着一波波人潮心花怒放，尤其是其中还有许多陌生美女，令三人更加荷尔蒙爆棚。人越来越多，派对也越来越疯狂，邻居投诉不断，无法阻止人们上楼和进父亲书房……汤玛斯感到越来越不安，但是科斯塔始终鼓动他享受疯狂，随着近两千人聚集，事态再也非三个少年能掌控……...
罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）不知瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）对他的感觉，并和老同学茱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次就酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。让罗斯在瑞秋和茱莉见无所适从，在钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与茱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让，一心想要孩......
