数百年前，在欧洲有一些拥有神秘力量的人群，他们被视为邪魔遭到绞杀，不得不逃亡美洲大陆。十七世纪，拥有魔力的五大家族联合，开辟了伊普斯维奇殖民地，他们为自保互相订立契约，以普通人的状态隐匿在人群中。五大家族的四名传人——凯勒布（史蒂芬•斯特雷 Steven Strait 饰）、里德、泰勒、伯格年龄相仿互相交好，他们的小集团是学校中的焦点，转校生沙拉（劳拉•拉姆齐 Laura Ramsey 饰）属意低调温顺的凯勒布，尝试着接近凯勒布却被恐怖的幻象困扰。同时，年满十八岁的凯勒布即将获得力量的升级，同伴里德出于嫉妒而敌视凯勒布令小团体出现了裂痕，学校中其他学生的意外身忙和陌生人科林斯试图接近小团体令凯勒布等人自感陷入了一场阴谋……...
1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生。在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）用30几尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情 嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下，为乔伊套上了鞍蹬，强迫它犁地，甚至还使用了皮鞭，却不能让它屈服就范。为了还债，泰德亲自上阵犁地，功夫不负有心人，辛苦换来了收成，但是一场大雨毁了一切。德军来袭，父亲被迫将马变卖给骑兵军，换了30几尼。艾尔伯特虽然难以割舍也只能含泪送别乔伊踏上了前途未卜的战场。战争中，乔伊的主人不停在变，从英国上尉，法国老农与孙女，到德国骑兵，然而它真正等待的是艾尔伯特，他们能够重逢吗……</p>...
