Twenty years after the disappearance of her daughter, a recovering alcoholic is preparing to host her family's Christmas celebration when her estranged ex-bother-in-law arrives unannounced, bearing nostalgic gifts and a heavy secret....
查理·克劳（达拉斯·罗伯茨 Dallas Roberts 饰）是一档电台深夜节目的主持人，长久以来他的事业和生活水平持续走低，节目收听率不升反降，面临被砍掉的危险；生活上他业已离异，与前妻、儿子的关系势同水火。某晚，查理接听了名叫杰夫的17岁少年的电话，少年声称正被神秘的影子人所困扰，精神几近崩溃，此后还给查理寄送了相关医学实验的资料。虽然查理将其当作少年无聊的恶作剧，但是杰夫在连线过程中举枪自杀还是在社会上引起了不小的震动。蒙受公众作秀指责的查理，为了挽救收听率不得不按照制作人的指示对此事进行跟踪调查。在此过程中，曾与之有过一面之缘的年轻女性意外死亡，令其受到极大的触动。...
巴黎一间默默无闻的小酒馆里，一位忧郁而孤独的钢琴伴奏师查理·科勒（夏尔·阿兹纳夫 Charles Aznavour饰）。他的生活简单而又单调。热情的酒馆女侍莉娜（玛丽·杜布瓦 Marie Dubois饰）为查理的才华所倾倒，爱上了他。原来，查理曾经是显赫一时的著名钢琴师，在妻子自杀身亡后隐姓埋名于此。莉娜鼓励他重新找回自己走上舞台。然而一日，多年未见的弟弟奇科·萨洛扬（阿尔伯特·雷米 Albert Rémy饰）因躲避黑道仇家的追杀而闯进了他的生活中。查理帮助弟弟逃脱了仇家的追杀，却意外卷入这场残酷的生死逃亡之中。幸运之神并没有眷顾与查理生死与共的莉娜，在激战中，莲娜不幸中弹身亡。查理再度回到了往昔的小酒馆中，一切又回归起始，却物是人非。...
