本片改编自古龙原著小说《边城浪子》，为1977年十大卖座武侠片。故事讲述「天下第一快刀」傅红雪为报父仇，万里寻凶，期间七名凶手竟一一离奇暴毙。傅与好友叶开多番调查，发现七名凶手全部未死；他们合力在幕後操纵，让傅堕入圈套，始出面联手对付，傅之处境岌岌可危……...

黄小龙、李虎是两个被判重刑的在押犯，他们越狱后潜回北京，想找当年把他们送进监狱的刑警傅冬（张丰毅 饰）复仇。傅冬的妻子孙岩（吕丽萍 饰）无法忍受丈夫这种早出晚归、让人整天提心吊胆的工作，向他提出离婚。傅冬非常苦恼，可他偏偏又喜爱这份工作。单位同事钟小妹（伍宇娟 饰）平日里爱慕着傅冬，闻讯傅妻要与他离婚，大胆表明了自己的爱意，却不料遭委婉拒绝，让小妹非常伤心。得知黄、李二犯潜回北京，局领导进行了周密的抓捕布署，钟小妹化装成小保姆来到同案犯张大为（赵强 饰）家做内应，经过一番交量，终将二犯缉拿。模特阿玲（张艳丽 饰）曾得到过傅冬的帮助，对傅颇有好感，出国定居前也向傅表达了爱慕之情.........

林花开小时候父母意外身亡，无人管教的她成了叛逆的“问题少女”。在迷茫的时候，遇到热心的陈傅圭，她牢记傅圭的鼓励，用坚强的态度活出自己。十年后，有问题的人变成了陈傅圭，他变得现实，......

作为亚洲冰毒製造业传奇人物「先生」的长女，傅馀雨〔温碧霞 饰〕离家失踪多年，偏偏在家族最动盪的时期，回到这个充满权斗与罪孽的城市。集团的元老火叔、名义上的继承人傅馀浪、素未谋面的妹妹傅馀雪、一直暗中调查的警方… 各方人马各怀鬼胎，傅馀雨趁机不断穿插逢迎，不同阵营的衝突愈加剧烈！...

秋天的早晨，何鸣和阿芬这一对勤劳的中年夫妇，载着满筐猪娃，摇着小船向镇上驶去。梁溪镇的早市繁荣而喧闹，玩蛇人颈上的大蟒，说书人口中的"七侠五义"，茶楼上演评弹"十美图"的大海报，吸引着镇上的人们，更吸引人的是镇上新盖起的影剧院。老人们感叹地说：想不到梁溪也有了大戏馆。黄昏，阿芬边煎鱼边哼着锡剧，何鸣悠然地拉着二胡伴奏。青年炳昌带来消息，于主任的表弟、文化站的王站长要出任影剧院经理了。阿芬对丈夫说自己对此不感兴趣。何鸣是个曾三次当过支书，又三次下台的干部。不久，公社党委书记周大田决定由何鸣担任影剧院经理，何鸣表示自己不愿再当干部了。周大田做了许多工作，撤销了对何鸣的一切处分。何鸣终于同意担任经理，并与周大田订立了"约法三章"。何鸣上任后，公开张榜招工，许多人送来了礼物。考场上，何鸣用巧妙的办法退掉了所有的礼品，择优招进了职工，引起了于主任等人的强烈不满......

马师傅带着徒弟马小军来到一户员外家，员外家里闹狐妖，马师傅和小军根本就没有发现狐妖和痕迹，于是，小军把自己养的小狐妖放出来，假装收妖，这个时候，真正的狐妖来了，将马小军打倒在地，幸亏马师傅一番苦口婆心的说教和展现自己的手段，狐妖也安然的离开宅子。马师傅发现贾公子所在的青楼要怨气缠身，后来马师傅在牛探长的带领下，进入青楼，将贾公子从镜妖的世界里面救出来。和贾公子有仇恨的另一位公子，邀请邪道陈一封来，用纸人法术拘贾公子的魂魄，正好被马师傅发现，马师傅等人，找到邪道，一场大战，邪道陈一封灰飞烟灭。原来这一切都是导演包子写的剧本，剧本由包子讲给许总听。...

因打伤姐夫而服刑的青年陈文雄（钟镇涛 饰）在狱中结识了雕刻手艺人赖金水，赖师傅喜欢他的老实忠厚，便教他木雕手艺。继赖师傅出狱后，陈文雄不久也获得假释回家。他决意重新生活，不再依赖姐姐，也切断了与富家女友的关系，他来到了赖师傅处拜师学艺。赖师傅手艺极佳，却不善做生意赚钱，钱都被镇上的周家木雕商店赚走。周家的儿子看中赖师傅的女儿阿秀（林凤娇 饰），她虽是个哑女，然而年轻貌美，心地善良。文雄与她朝夕相处，暗生情愫。...

季枫跟着美女师傅宫寒修真，刚刚进阶为黄品初阶的季枫闭关完成后突然发现师傅失踪了。在几经寻觅之后发现师傅留下的一本秘籍和书信，师傅在书信中交代因为自己在闭关期间突破天阶进入仙界因此无法再在凡间逗留。师傅在信中嘱托季枫一定要按照秘籍继续修炼，并找到天界落入凡间的七大神器，这七大神器分别寄宿在七个女人身上。只有等季枫自己的修为突破天阶后并开启这七大神器才能进入仙界与师父重聚。...

十三寨寨主施纤纤装作卖身葬父，拦下将军之子闻鸣，准备用以身相许的戏码进入将军府盗取传闻中的宝藏。但因为在闻鸣遭遇袭击时施纤纤出手相救，施纤纤意外变成闻鸣全天待命的高级保镖 ，施纤纤从发愁如何“干掉”雇主到陷入甜甜的恋爱中。...

本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后，即被姜洒脱的生活方式吸引，二人终成莫逆之交；姜之女友李丽丽，欠了高利贷，被威逼当娼，傅暗向父索巨款……...