因打伤姐夫而服刑的青年陈文雄（钟镇涛 饰）在狱中结识了雕刻手艺人赖金水，赖师傅喜欢他的老实忠厚，便教他木雕手艺。继赖师傅出狱后，陈文雄不久也获得假释回家。他决意重新生活，不再依赖姐姐，也切断了与富家女友的关系，他来到了赖师傅处拜师学艺。赖师傅手艺极佳，却不善做生意赚钱，钱都被镇上的周家木雕商店赚走。周家的儿子看中赖师傅的女儿阿秀（林凤娇 饰），她虽是个哑女，然而年轻貌美，心地善良。文雄与她朝夕相处，暗生情愫。...
季枫跟着美女师傅宫寒修真，刚刚进阶为黄品初阶的季枫闭关完成后突然发现师傅失踪了。在几经寻觅之后发现师傅留下的一本秘籍和书信，师傅在书信中交代因为自己在闭关期间突破天阶进入仙界因此无法再在凡间逗留。师傅在信中嘱托季枫一定要按照秘籍继续修炼，并找到天界落入凡间的七大神器，这七大神器分别寄宿在七个女人身上。只有等季枫自己的修为突破天阶后并开启这七大神器才能进入仙界与师父重聚。...
本片为张彻导演，并与倪匡合编，由姜大卫及傅声主演，傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中，姜饰演怀才不遇的油漆小工，因不满现实，养成狂放自傲的性格；傅饰厌倦拘束的富家子，当他遇上姜后，即被姜洒脱的生活方式吸引，二人终成莫逆之交；姜之女友李丽丽，欠了高利贷，被威逼当娼，傅暗向父索巨款……...
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