Charlie Rogers是个桀骜不驯的酒吧驻唱歌手，因为出手教训出言不逊的客人被老板开除，骑着摩托车开始了流浪歌手的生涯。路上，他偶遇了雷厉风行的嘉年华老板Maggie和她的两个雇员——少女Cathy和她暴脾气的老爸Joe。Charlie对Cathy一见钟情，但Joe却不满他轻佻的态度，和Charlie冲突不断。Charlie在嘉年华谋了份差事，而因为他出色的表演，嘉年华一时间成为当地热门，游客络绎不绝。而和嘉年华员工相处的过程中，Charlie也从毛头小子走向成熟。有一次，两个故意刁难Cathy的客人丢了钱包，栽赃是Joe偷拿的，Joe含冤入狱。当天晚上，Charlie捡到了那个钱包，却因为没及时归还又被Cathy误会。Charlie只好选择离开嘉年华，投奔了他们的竞争对手。眼看着Maggie的嘉年华即将倒闭，Charlie该如何抉择？...
雨夜，雷伊（约翰•盖兹 John Getz 饰）跟艾比（弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计，而艾比则是酒吧老板玛迪（丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰）的妻子。玛迪怀疑妻子出轨，因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏，潜入雷伊家，企图绑走妻子，却在厮打中受伤。玛迪密会维斯，决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后，维斯给玛迪看了两人被杀的照片，趁玛迪不备，将其击毙。雷伊发现玛迪尸体，误以为艾比所为，因此毁尸灭迹。晚上，雷伊再次回到酒吧，赫然发现了威斯假造的照片。这时，雷伊和艾比都不知道，死亡的威胁正在步步紧逼……...
Written by Daragh Carville (Being Human), the third season introduces us to Lisa Armstrong’s replacement, DS Jenn Townsend, who struggles to balance her family’s house move alongside the pressures of her new role....
