作为一个电影公司的制片人，Griffin Mill（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）每天要从无数的剧本里面挑选极少的几部拍成电影。他最近的日子不太好过，先是Larry Levy（彼得·盖勒 Peter Gallagher饰）和他竞争日益激烈，然后又是不断收到匿名的恐吓信，让他忐忑不安。他怀疑是某个被他拒绝了的编剧所为。他把怀疑集中到一个叫David Kahane的编剧身上，于是他在电影院找到David并和他一起来到酒吧。后来两人竟争吵起来，在停车场甚至发展成打斗。在打斗中，David不慎摔下下水道身亡，Griffin只能将其伪装成是被抢劫身亡的样子。作为最后一个见到David的人，Griffin成了警方的嫌疑人，更让他恐惧的是，他还是收到匿名的恐吓信，甚至在他的车上发现了一条蛇......接下来，Griffin该怎么玩这个游戏？...
<p>美国德州与墨西哥接壤的边陲小镇，这里向来就是是非之地，因为这里充斥着从墨西哥进入美国非法的入境者，毒品、枪支也在这里泛滥。艾斯卡达（胡立欧•赛萨瑟迪罗 Julio Cedillo 饰）是从墨西哥来的移民，在当地一家农场当牛仔，正直善良的他很快和农场管家皮特（汤米•李•琼斯 Tommy Lee Jones 饰）成了好朋友。
岂料这天艾斯卡达失踪了，很快他的尸体被发现了，当地的警察把他葬在了当地。因为艾斯卡特生前曾托付皮特如果他死于他乡一定要将他的尸体运回故里安葬，所以皮特开始了他生平最大的一次冒险。一方面，他誓要找出杀害好友的真凶；另一方面，他要触犯当地法律千里运尸。</p>...
20年前，女子特雷西（Kt Fanelli 饰）被恶魔附身，当地教会组织了驱魔仪式，结果仪式失败，两名参与仪式的神父双双丧生，唯一的生还者，是当时担任摄像的特雷西的儿子。一晃眼二十年过去，布兰登（克里斯·迈纳 Chris Minor 饰）和同学克莱（Jake Brinn 饰）将这宗失败的驱魔事件选定成为了他们的课题作业，两人找到了当年的驱魔录像带，并且来到了特雷西的老家，决定在那里重启降灵仪式并且进行网络直播。
最终，降灵仪式失败了，但是布兰登和克莱的所作所为引起了当地一个邪教组织的注意。之后，布兰登震惊的发现，当年的特雷西竟然就是自己的母亲，很快的，布兰登就成为了恶灵觊觎的对象。</p>...
