由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。
在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……</p>...
故事发生在1845年，西部大迁徙的步伐刚刚迈出，想要穿越那片荒芜而又充满了凶险的蛮荒之地，除了需要足够的勇气和运气之外，智慧必不可少。三个家庭决定离开故土，寻找新的生活，为了自保，他们找到了一位名叫米克（布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood 饰）的向导，希望他能够护送他们安全抵达目的地。 然而，当众人在米克所谓的近路上渐行渐远之时，越来越荒凉的景象和越来越陌生的环境让他们知道，他们迷路了。资源在渐渐的消耗，饥渴和恐慌逐渐消磨着人们的意志，就在大家觉得走投无路之际，一名当地土著的到来带来了新的希望，然而，他们并不能肯定，来人是朋友，还是敌人。</p>...
Ubaldo receives an inheritance that will change his destiny for good. In the heart of the northwest desert, he'll become the leader of a pack of ruthless bandits, fulfilling the legacy of his biological father - a mythical "Cangaceiro"....
