Bayern, 1965. Kaum ein Jahrzehnt hat Deutschland gesellschaftlich so revolutioniert wie die sechziger Jahre. Der Kalte Krieg beherrschte das politische Klima, der Minirock eroberte die Mode, und die Beatles machten dem heimischen Schlager Konkurrenz....
On a snowy eve, Little Holly's sister and father are killed by her frantic mother. Years later, Holly is married, lonely, and her life is soon about take a turn for the ultra weird, when she visits "Umbrella of Love and Mind"....