故事发生在位于科罗拉多的小镇之上，安娜（希瑞·J.威尔森 Sheree J. Wilson 饰）和杰克（Peter LaCroix 饰）本是生活在那里的非常幸福的一对夫妻，然而灾难却在毫无征兆的情况下袭击了两人的家庭，他们的儿子瑞克（Zak Ludwig 饰）在一场意外中不幸丧生。巨大的悲痛击垮了这个家庭，让夫妻两人久久的无法走出阴影。六个月后，安娜和杰克做出了重要的决定，他们决定离开这个小镇，离开那些悲惨的过去，寻找新的生活。...
杰洛（麦克思·明格拉 Max Minghella 饰）是一个热爱绘画，一心想成为著名画家的艺术青年，可是，当他如愿以偿进入了艺术大学之后才发现，眼前的一切和想象中相去甚远。在专业课堂中，认真勤奋的杰洛并不是老师最得意的学生，反倒是看上去呆头呆脑的约拿（马特·基斯拉 Matt Keeslar 饰）受到了老师的肯定。更让杰洛感到苦恼的是，自己所爱上的人体课的模特奥黛丽（索非亚·迈尔斯 Sophia Myles 饰）似乎对约拿产生了好感。...
小男孩汤姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 饰）过生日，小伙伴们齐来祝贺，妈妈还特意请来一个蹩脚的小丑演员理查德·格林多（罗斯·诺贝尔 Ross Noble 饰）为大家表演。但是这个绰号“针（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接连遭到小伙伴们的嘲弄和笑话，更因孩子们的恶作剧惨死现场。6年后，至今依旧为当年的噩梦所困扰的汤姆（汤米·奈特 Tommy Knight 饰）迎来新的生日。派对当天，新朋旧友齐齐到来，当然小丑理查德也不会缺席。...
天真可爱的伊丽莎白（安娜·弗莱尔 Anna Friel 饰）自幼嫁入贵族，肩负着振兴家世的的重任。适时战争不断，匈牙利的土地上未见安宁之地，伊丽莎白的夫家弗伦茨·纳达斯第（文森特·瑞根 Vincent Regan 饰）则在战争中愈加强大。弗伦茨连年征战在外，伊丽莎白则体验着孤独与无聊，她沉湎黑魔法、不伦之爱、蕾丝之情，更成为百姓谈及色变的吸血鬼女伯爵。真相在历史的长河中早已扑朔迷离，真正的伊丽莎白究竟如何无人得知……...
