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东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。...
孙悟空大闹天宫后被如来压在五指山下，500年后，唐三藏解救了孙悟空，陪同唐僧西行取经。师徒二人来到了一座村庄，村中的村民皆为妖怪，于是出手惩治了妖怪。唐僧觉得需要用爱去感化妖怪。于是唐僧念了紧箍咒让孙悟空痛苦不堪。此时隐藏在暗处的紫金魔王用法术幻化成了唐僧的模样，逼走了唐僧真身，唐僧真身离去前带走了袈裟，等待孙悟空来救，完成天竺之行。最后悟空知道了真假唐僧的真相，魔王破了孙悟空金箍棒的法力，唐僧的宝物袈裟能否夺回？孙悟空被击败困入混沌世界能否浴火重生？...
