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功夫小子七斤，机智过人，好打不平。一次，路经某地，为了帮助苏姓青年去打群架，他以“即学即用”的独特本领，以其人之道还治其人之身，轻松的将林村青年逐个击败，村民兴高采烈把七斤拉住不放，说今次乃比武招亲，他赢得村长的女儿娇娇为妻。原来娇娇是三寸金莲，七斤大吃一惊，谢绝而逃。刁蛮娇娇对七斤一见钟情，岂容他不顾而去……...
孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。...
