1960年代，浙江某地。自从在县民歌比赛中获了奖，陶小萍（尤嘉 饰）便不再安心养蚕务农，一心想当越剧演员。嫂子巧莲（朱曼芳 饰）是村里的养蚕能手，她告诫小姑子无论干什么工作首先要端正态度。此后，小萍虽说仍未断做演员的念想，却也在嫂子的影响下有很大转变。春蚕丰收后，她进城卖蚕，巧遇记者招呼巧手妈拍照，她误认为叫自己，结果弄得很尴尬。她去找在县剧团当演员的同学小梅（吴云芳 饰），无奈小梅也圆不了她当演员的梦想，只好悻悻回村。巧莲劝她回心转意安心农业生产，她都当成了耳旁风。为去镇上看戏，她央求水泉（牛犇 饰）替她在蚕房值班，结果蚕房遭风雨侵袭，损失严重，小萍深感愧疚.........

清朝末年，局势动荡，乱相纷现。曾经历黄花岗起义的南国革命党人铁云（黄日华 饰）和志同道合的战友勇闯大漠，偷运黄金，准备购买大批军火再次起事。谁知途中遭到博尔格亲王（吕良伟 饰）之爪牙满天红（倪虹洁 饰）的伏击，关键时刻幸得满腔赤诚的从四品官卓知府（狄龙 饰）出手相救。卓知府具有远见卓识，虽身处敌我两派，但仍将国家的命运寄托在铁云身上，安排他前往黄金峡寻找善良热情且不乏豪气的猫老板（曾志伟 饰），为此甘愿陪上满门家小性命。猫老板是曾参加过义和团的勇士，由他守护的黄金峡云集了来自四面八方的仁人义士。大家不讲革命，不关心政治，在这个安宁所在过着世外桃源的生活。...

以爷爷的葬礼为契机，各怀心思的家庭成员渐渐坦诚相对、迈向未来的故事。一通电话打断了春野吉子（岸井雪乃饰）与男友做爱，电话中，她得知了爷爷的死讯。爷爷的三个孩子甚至连悲伤的闲暇都没有便匆匆赶来准备葬礼，许久未见的三人也开始了争执。负责安排葬礼、为奶奶找养老院的次男清二（光石研饰），与焦躁不安的长男昭夫（岩松了饰）、在东京小有成绩而选择不结婚的女儿薰（水野美纪饰）矛盾爆发；吉子因爷爷去世时自己在做爱而自责不已……预告片的最后，昭夫自言自语“至少在葬礼结束前，假装幸福家庭的样子吧”则将别扭又可爱的一家人表现得淋漓尽致。</p>...

解放战争时期，我军侦察参谋郭锐（王心刚 饰），奉命带领一支小分队深入丰城进行侦察，路遇还乡团长（于绍康 饰）带领团丁押解我妇女主任（杨雅琴 饰）和村干部（周冠森 饰），小分队将他们营救。之后，他们在小村安扎下来，分几路化装进城侦察。与此同时，敌人已知晓我侦察兵进城，派搜索队长王德标（安震江 饰）全城布控，郭锐得知王的姐夫是敌炮团团长黄宇轩（邵冲飞 饰），便假扮敌作战处长，并以黄老同学的身份到其家里，智取到敌人火力配备图，在第一时间上报给指挥部。当敌人发觉上当后，展开全城大搜捕，无奈为时已晚，我侦察兵早装扮成敌执法队，驾驶着缴获的中吉普，扬长而去.........

正当岳家军准备直捣金人军营之际，岳飞被奸相秦桧以十二道金牌急召回临安，由冯忠、冯孝押解到大理寺，并加以“莫须有”的罪名，拟暗中将他杀害。各派英雄豪杰，为拯救岳飞，相约来到临安，实行劫狱。他们以凌如风、司马长弘、周定为首策划，决定兵分两路：一由关帝庙地道潜入寨内埋伏；一在大江镖局埋伏，以便里应外合。后行踪败露，江边等候众人被杀，唯独凌逃出生天，但亦受重伤。正当凌孤掌难鸣时，得宋家父女相助，以宋家轻功绝技潜入大理寺救岳。眼看岳飞已救出，凌虽然身受重伤，已把生死置之度外，当关而立，身穿万箭而死。然而岳飞并没有领他的情，肃穆地走进大理寺……...

1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了，完全陷入了人民战争的天罗地网.........

1950年代，合作化时期。复员军人刘杰（张子良 饰）回乡后与贫雇农办起农业社，走集体化道路，不料被县委书记安振邦（范莱 饰）指责为无组织无纪律，刘杰很是苦恼。身为村长的王金魁（仲星火 饰）不顾广大贫雇农利益，一心考虑个人发家致富，他拉拢一帮实力雄厚的富裕中农办起另一个农业社，跟刘杰的穷社唱起了对台戏。团支书杨依兰（王云霞 饰）非常看不惯村长的嫌贫爱富，她坚定地站在刘杰一边。刘杰针对当时农村出现的情况，决心写信向党中央反映，他的想法得到贫雇农的支持，收到信后中央非常重视，特委派副省长（于飞 饰）深入基层调查处理。结果，犯严重官僚主义错误的安振邦受到严厉批评.........

解放初期，东北某地。工程师周昌民（陶金 饰）研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠（韩非 饰）冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长（凌之浩 饰）信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父（陈述 饰）配钥匙时引起锁匠(傅伯堂 饰)怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教（于飞 饰）遂起杀人之心......</p>...

新入伍的战士李正良（赵矛 饰）从小就有英雄情结，他对水手长陈福海（孟庆良 饰）日常训练的苛求彼有意见。一次参加演练，由于李正良脑子里没有敌情观念，受到水手长批评，心里很不服气。解放大东岛的战斗开始了，李正良立功心切，艇长让他跟水手长一起接应我侦察小组，行动之前，水手长告诉他此次任务一定要沉着冷静，万不可惊动敌人，否则后果难测。但缺乏经验的李正良过早暴露了目标，召致敌人火力围攻，关健时刻，水手长果断吸引敌人火力，使李正良安全脱险，李正良大为感动。水手长不顾个人安危的革命英雄主义品质在实战中教育了李正良，他开始思索个人英雄主义给战斗带来的危害.........

1970年代末，文革结束后平反的老干部江子谷（马昌钰 饰），携妻（沈德贞 饰）带女（方舒 饰）重返陕北看望老战友。见到老丁（张宝如 饰），四目相对，俩人共同回忆起当年在彭总（丁笑宜 饰）身边的往事，内心感慨万千。当年的“小狗子”（牛胜文 饰） 现如今已是军分区的苟司令员（杨家宝 饰），他听说江子谷来到这里，连忙找来，和他一起去当年的蟠龙战役旧址，缅怀已故的先烈。苟司令的爱人羊秀英（吴云芳 饰）也是当年的苦娃子，当时穷的连裤子都没有。江子谷还在宾馆遇上了如今已蜕变的安文剑（郑重 饰）。在延安，江子谷巧遇当年的国军师长周兴宇（王燕 饰），他正向彭总的塑像行礼，时世变迁啊.........