故事开始于1930年的奥地利，犹太富翁维克多（莫里兹·布雷多 Moritz Bleibtreu 饰）同女友莲娜（乌苏拉·斯特劳斯 Ursula Strauss 饰）精心经营着他们的画廊，生意红火，鲁迪（乔治·弗里德里希 Georg Friedrich 饰），一个如假包换的雅利安人，是他们两人共同的朋友，彼此之间感情十分要好。维克多收藏了一幅米开朗基罗的画作，没想到，这珍贵的画作成为了三人命运的转折点。...
年前的科学家塞斯（杰夫•高布伦 Jeff Goldblum 饰）刚刚发明一台能传送物体的“电动传送机”，这台机器能将物体分解，传送完成后再自动合成还原。兴奋不已的塞斯决定亲自体验一下电动传送，于是，他进入了传送仓。不幸的是，一只苍蝇这时也飞进了传送仓，于是，在机器将分解后的塞斯的分子再合成时，将苍蝇的分子也合成到了塞斯的体内。塞斯成了拥有一半苍蝇基因的蝇人。 起初，塞斯的身体就像蜘蛛侠一样变得强壮和精力旺盛，他的女友维罗尼卡（吉娜•戴维斯 Geena Davis 饰）根本不相信男友的鬼话。但是，随着塞斯的身体迅速的渐渐老去，身体开始长毛，牙齿脱落，浑身冒浆，维罗尼卡渐渐接受了这个事实。她并没有遗弃男友，而是和他一起平静的接受了这个事实，即使他变得血肉模糊，她还是和他一起相拥而眠。...
刚进入杂志社实习的达利斯（奥布瑞·普拉扎 Aubrey Plaza 饰）是个从小孤僻的女孩，在一次头脑风暴会议上偶然获得跟着老记者杰夫（杰克·约翰逊 Jake Johnson 饰）实习的机会，加上另一个印度学生（凯伦·索尼 Karan Soni 饰），一行三人开始追踪一则“穿越时空求伴”的广告。锁定刊登人肯尼斯（马克·杜普拉斯 Mark Duplass 饰）后，杰夫前去假装应征被识破，于是派达利斯前往，达利斯成功获得肯尼斯信任，杰夫索性把整个调查工作交给她，自己一心泡妞。神神叨叨的肯尼斯是个超市员工，似乎脑筋不大正常，达利斯逐渐了解他的敏感、失落、想回到过去的原因，一向孤僻的自己也被他真诚关心，二人慢慢产生了真感情。但一心想要穿越时空的肯尼斯已经惹来特工盯梢，更多的人更是把他当作笑柄，直到他亮出“时间机器”……</p>...
