2004年的圣诞夜，某高级公寓内，野口贵弘（德井义实 饰）及其妻子奈央子（小西真奈美 饰）双双遇害，现场则有四个惊慌失措的年轻人：杉下希美（荣仓奈奈 饰）、成濑慎司（窪田正孝 饰）、安藤望（贺来贤人 饰）和西崎真人（小出惠介 饰）。最后西崎认罪，入狱服刑十年。曾经在濑户内海某小岛担任驻警的退休刑警高野茂（三浦友和 饰）对此案存有诸多疑问，当年出生在该小岛的希美和慎司曾卷入神秘的失火事件，上京后的希美与安藤是大学同学，两人又和西崎租住在同一公寓中。千丝万缕将四个年轻人以及野口夫妇联系在一起，每个人都有需要守护的“N”，他们用谎言编制了扑朔迷离的爱恨迷局……...

1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在中国地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利完成了任务。...

白复国（姜大卫 饰）、汪靖国（徐少强 饰）、武安国（刘松仁 饰）三人为武林帮派错剑堂师兄弟，汪靖国与白复国争夺帮主之位不敌，遂脱离错剑堂自创一刀会生聚七年。七年后汪靖国卷土重来，在与白复国的赌命之战中施计胜出，并将后者幼子带走。 　　白复国之子汪宁（吴兴国 饰）在一刀会内长大成人，与同门小莲（杨采妮 饰）、阿杰（高捷 饰）友谊甚笃。汪靖国命养子汪宁北上向“杀父仇人”白复国寻仇，同时拉拢武安国里应外合夺取错剑堂。白、汪父子相见却不相认，白复国倍感寂寞放弃了生命。得悉事实真相的汪宁伤痛欲绝，选择与小莲浪迹天涯，但他最终要与曾经最亲近的阿杰、养父刀剑相见……...

这是发生在20世纪90年代初古城西安的一段往事。在那个炎热的夏天，女孩梅子（张笛 饰）怎么也不会想到，她的家庭，她的人生竟会出现如此大的变故。一场车祸，让梅子知晓了自己养女的身份，看病上学都需要钱，养父梅孝全（杜源 饰）为了赚钱走入他人设下的圈套。一直嫉恨梅子的同班同学刘芳（谢紫彬 饰）按照家人的安排，偷梁换柱以梅子的名义拿到大学录取通知书。大学消息焦急的等待，以及和向阳那份时常遭到误会和干扰的情感，让梅子一度痛不欲生。在命运的捉弄下，她最终没能和心上人走到一起。她接收了邓江平的追求，但婚后生活远远没有恋爱那般美好。...

民航飞行员滕菲（曾永醍 饰）是同僚中的佼佼者，她有良好的飞行天赋，但因飞行安全问题常与上司方堃（谭凯 饰）发生不愉快。方堃是航空公司副总，妻子在一次空难中牺牲，他独带儿子石头（冯邵一 饰）生活，年近四十的他有上万小时的飞行经验，飞行中的安全操作，在他认为是航空公司的重中之重，容不得一点马虎。滕菲因工作中失误被调到机务组，她与男机务罗匡（张博 饰）一见倾心。乘务长舒琳（李泰兰 饰）美丽善良，由于年逾而立，婚姻问题摆上了议事日程，家中的父母也对此很操心，但她心中早有了目标。方堃自妻子牺牲后好长时间不能从悲痛中自拔，在见到舒琳后，他仿佛从她身上看到了妻子的影子.........

老红军路春（赵丹 饰）回到阔别多年的家乡，准备创建伐木场，他的想法得到老战友詹国才（高博 饰）和烈士女儿山雀（祝希娟 饰）的支持。不久，一批上海知青来到林场，路春考虑他们初来乍到，要想留住他们，就必须让他们爱上林区。他从生活上无微不致地关心他们，并让山雀担任他们的组长。随着时间推移，青年们思想产生了变化，有的能安心工作，有的则轻视体力劳动，认为伐木工作对知识青年来说是大材小用。路春针对出现的问题，及时耐心地做说服教育工作，多数青年能安心工作，徐英（吴文华 饰）进步尤为明显，她耐心帮助好高婺远的寄望（黄达亮 饰），把他带到烈士墓前进行反思，寄望终于清醒过来.........

因沉迷赌博而负债累累的赏金猎手米洛·博伊德（杰拉德·巴特勒 Gerald Butler 饰）接到工作追捕自己的前妻，记者妮可·赫莉（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Anniston 饰）。妮可因追踪一件离奇自杀事件，错过自己袭警交通案的出庭而被法院通缉。对自杀事件内情紧追不舍的她想尽了一切办法逃跑，使得本来就因彼此憎恨而离婚的两人关系更加糟糕，直到有神秘杀手突然出现要至妮可于死地。米洛这才发现自己对妮可一直不能忘情。为了保护妮可的安全，米洛带她来到了二人当初渡蜜月的“丘比特庄园”，前尘往事涌上心头，二人也都对是否应重续前缘而举棋不定。与此同时，米洛的赌债和妮可的调查只将情况搞得更加复杂……...

上海解放前夕，宝通纱厂暗藏特务张荣（魏鹤龄 饰）奉主子萧良（张翼 饰）之命，混入被捕的工人之中，伺机日后行动。解放后，张荣出狱返厂，继续伪装进步，潜藏在工人内部。平日里张荣用极左的言行粉饰自已，挑唆工人与资方的关系，并指使李福生（傅伯棠 饰）潜入车间破坏设备。工会干部朱亚琴（吴茵 饰）发现李福生行径可疑，主动找李福生谈话，并向他阐明政策，李幡然醒悟，主动向公安局坦白交代自己的罪行。政策的宽大并没有警醒顽固的张荣，他利用狱友黄子和（张乾 饰）的关系，将妹妹张杏华（王蓓 饰）安插在江南钢铁厂，并通过黄子和搜取该厂机密情报，通过萧良送到台湾，最终酿成了钢铁厂被敌机轰炸.........

大一新生小夏（贾多多 饰）计划在暑假完成一篇小说，为了安心写作，表哥给她找了一处安静的住所。写作之余，她常给锋写信，而锋却从未回过只言片语，令她很是纳闷。就在这时，对面一所空房子门前的景象更令她惊异，信箱里塞满了一个收信人叫姚舒曼（徐子琪 饰）的信件，姚舒曼是谁呢？带着好奇心，小夏找到了这位收信人，但姚舒曼让她烧掉所有信。感觉事有蹊跷的小夏逐封信打开查看，她惊讶地发现原来里面有一个凄美的爱情故事。七年前，姚舒曼遇到一个痴爱着她的“傻瓜”，虽然那份爱令人窒息或许还带着伤感，但它毕竟轰轰烈烈真实发生过，那是一段值得回味的过往.........

此剧讲述了一伙行走在城乡接合部的城市边缘人物，他们有严格的内部纪律，人员分工明确，只骗不偷，他们甚至瞧不起小偷，认为小偷没有艺术含量，只是靠三只手泊来不义之财的走兽而已。几年前，赵宁（赵宁 饰）的父亲就是被骗子骗光所有财产，最后债台高筑被迫自杀，赵宁决定以其人之道还治其人之身，于是小小年纪涉入险恶江湖，集世间各种骗术之大成，组成了一个诈骗团伙。赵宁和小宝（杨羽 饰）、冬冬（邢冬冬 饰）、黎伟（黎伟 饰）和安宁（安宁 饰）形成了一个缺一不可的五指连环，游走在城市的大街小巷、车站码头，钱对他们来说不是问题，问题是他们不知道明天的路在哪.........