洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。 尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……...
麦德林（汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰）的父亲是个战功显赫的老飞行员，他决心也要成为父亲那样的英雄终于他的机会来了，他与军官古斯（安东尼•爱德华兹 Anthony Edwards 饰）一起被派到了高炮训练基地接受最严格的飞行训练。可是，麦德林的训练并不像预想中顺利，他在空中总是惊慌失措，成绩一直不满意，同学史奈德对他也颇有微词。麦德林爱上了美丽的女教官查理（凯莉•麦吉利斯 Kelly McGillis 饰），查理也渐渐爱上了有个性的麦德林，这令本来有些心灰意冷的麦德林重新鼓起了劲。教官在毕业前的一次训练中，麦德林与搭档古斯同驾一机。由于马达发生故障，麦德林与古斯被迫跳海，结果古斯不幸身亡。这次事件给了麦德龙沉重的打击，本来因学业不顺而郁郁寡欢的麦德林更加消沉了，他甚至已经想要放弃成为飞行员的梦想。麦德林最终能否克服心障重回蓝天？</p>...
In 1905, French seminarian Bruno Reidel is found guilty of murdering a child. At the request of the doctors observing him, he writes his memoirs to explain his action....
