大一新生小夏（贾多多 饰）计划在暑假完成一篇小说，为了安心写作，表哥给她找了一处安静的住所。写作之余，她常给锋写信，而锋却从未回过只言片语，令她很是纳闷。就在这时，对面一所空房子门前的景象更令她惊异，信箱里塞满了一个收信人叫姚舒曼（徐子琪 饰）的信件，姚舒曼是谁呢？带着好奇心，小夏找到了这位收信人，但姚舒曼让她烧掉所有信。感觉事有蹊跷的小夏逐封信打开查看，她惊讶地发现原来里面有一个凄美的爱情故事。七年前，姚舒曼遇到一个痴爱着她的“傻瓜”，虽然那份爱令人窒息或许还带着伤感，但它毕竟轰轰烈烈真实发生过，那是一段值得回味的过往.........

此剧讲述了一伙行走在城乡接合部的城市边缘人物，他们有严格的内部纪律，人员分工明确，只骗不偷，他们甚至瞧不起小偷，认为小偷没有艺术含量，只是靠三只手泊来不义之财的走兽而已。几年前，赵宁（赵宁 饰）的父亲就是被骗子骗光所有财产，最后债台高筑被迫自杀，赵宁决定以其人之道还治其人之身，于是小小年纪涉入险恶江湖，集世间各种骗术之大成，组成了一个诈骗团伙。赵宁和小宝（杨羽 饰）、冬冬（邢冬冬 饰）、黎伟（黎伟 饰）和安宁（安宁 饰）形成了一个缺一不可的五指连环，游走在城市的大街小巷、车站码头，钱对他们来说不是问题，问题是他们不知道明天的路在哪.........

1960年代，浙江某地。自从在县民歌比赛中获了奖，陶小萍（尤嘉 饰）便不再安心养蚕务农，一心想当越剧演员。嫂子巧莲（朱曼芳 饰）是村里的养蚕能手，她告诫小姑子无论干什么工作首先要端正态度。此后，小萍虽说仍未断做演员的念想，却也在嫂子的影响下有很大转变。春蚕丰收后，她进城卖蚕，巧遇记者招呼巧手妈拍照，她误认为叫自己，结果弄得很尴尬。她去找在县剧团当演员的同学小梅（吴云芳 饰），无奈小梅也圆不了她当演员的梦想，只好悻悻回村。巧莲劝她回心转意安心农业生产，她都当成了耳旁风。为去镇上看戏，她央求水泉（牛犇 饰）替她在蚕房值班，结果蚕房遭风雨侵袭，损失严重，小萍深感愧疚.........

清朝末年，局势动荡，乱相纷现。曾经历黄花岗起义的南国革命党人铁云（黄日华 饰）和志同道合的战友勇闯大漠，偷运黄金，准备购买大批军火再次起事。谁知途中遭到博尔格亲王（吕良伟 饰）之爪牙满天红（倪虹洁 饰）的伏击，关键时刻幸得满腔赤诚的从四品官卓知府（狄龙 饰）出手相救。卓知府具有远见卓识，虽身处敌我两派，但仍将国家的命运寄托在铁云身上，安排他前往黄金峡寻找善良热情且不乏豪气的猫老板（曾志伟 饰），为此甘愿陪上满门家小性命。猫老板是曾参加过义和团的勇士，由他守护的黄金峡云集了来自四面八方的仁人义士。大家不讲革命，不关心政治，在这个安宁所在过着世外桃源的生活。...

以爷爷的葬礼为契机，各怀心思的家庭成员渐渐坦诚相对、迈向未来的故事。一通电话打断了春野吉子（岸井雪乃饰）与男友做爱，电话中，她得知了爷爷的死讯。爷爷的三个孩子甚至连悲伤的闲暇都没有便匆匆赶来准备葬礼，许久未见的三人也开始了争执。负责安排葬礼、为奶奶找养老院的次男清二（光石研饰），与焦躁不安的长男昭夫（岩松了饰）、在东京小有成绩而选择不结婚的女儿薰（水野美纪饰）矛盾爆发；吉子因爷爷去世时自己在做爱而自责不已……预告片的最后，昭夫自言自语“至少在葬礼结束前，假装幸福家庭的样子吧”则将别扭又可爱的一家人表现得淋漓尽致。</p>...

解放战争时期，我军侦察参谋郭锐（王心刚 饰），奉命带领一支小分队深入丰城进行侦察，路遇还乡团长（于绍康 饰）带领团丁押解我妇女主任（杨雅琴 饰）和村干部（周冠森 饰），小分队将他们营救。之后，他们在小村安扎下来，分几路化装进城侦察。与此同时，敌人已知晓我侦察兵进城，派搜索队长王德标（安震江 饰）全城布控，郭锐得知王的姐夫是敌炮团团长黄宇轩（邵冲飞 饰），便假扮敌作战处长，并以黄老同学的身份到其家里，智取到敌人火力配备图，在第一时间上报给指挥部。当敌人发觉上当后，展开全城大搜捕，无奈为时已晚，我侦察兵早装扮成敌执法队，驾驶着缴获的中吉普，扬长而去.........

1950年代，某城市。公安局处长杜永楷（浦克 饰）、科长汪亮（李亚林 饰）围绕徐秋影（沈冰凝 饰）被杀展开了调查，现场发现了弹壳和纽扣。首先列入怀疑的是教育局干部彭放（于忠义 饰），涉嫌报复杀人，因他以前曾和徐谈过恋爱，后徐移情别恋，并在其私藏的手枪中发现少了一粒子弹。此时，城内发现一个代号p491的特务，公安局传讯彭放后彭突然中毒，这引起杜永楷警觉。这时候，一个叫罗精达（张巨光 饰）的人浮出了水面，而罗就是代号p491的反革命分子，当他知道外甥女邱涤凡（张园 饰）给彭放投毒暴露后，企图化妆潜逃，在码头被捕。罗精达如实供出了徐秋影遭人暗杀的前后经过及原因，原来.........

1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了，完全陷入了人民战争的天罗地网.........

解放初期，东北某地。工程师周昌民（陶金 饰）研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠（韩非 饰）冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长（凌之浩 饰）信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父（陈述 饰）配钥匙时引起锁匠(傅伯堂 饰)怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教（于飞 饰）遂起杀人之心......</p>...

新入伍的战士李正良（赵矛 饰）从小就有英雄情结，他对水手长陈福海（孟庆良 饰）日常训练的苛求彼有意见。一次参加演练，由于李正良脑子里没有敌情观念，受到水手长批评，心里很不服气。解放大东岛的战斗开始了，李正良立功心切，艇长让他跟水手长一起接应我侦察小组，行动之前，水手长告诉他此次任务一定要沉着冷静，万不可惊动敌人，否则后果难测。但缺乏经验的李正良过早暴露了目标，召致敌人火力围攻，关健时刻，水手长果断吸引敌人火力，使李正良安全脱险，李正良大为感动。水手长不顾个人安危的革命英雄主义品质在实战中教育了李正良，他开始思索个人英雄主义给战斗带来的危害.........