20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下，作者开始写一部新 小说，其中人物是来自他周围的人，主角是神秘的沃兰德，他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界，逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。...

一切都始于一次“平常”的事故。一名司机撞到一辆三轮车，结果掉进了沟里。开车的是五十多岁的路易斯，他是一名殡仪业者。在沟里的是伊戈尔，一个脑瘫的残疾人，爱好哲学。他每天运输有机蔬菜，远离外部世界和所有社交生活。他的旅伴是苏格拉底、斯宾诺莎和尼采。对于身边的男女，他一无所知，忽略了所有或几乎所有关于感性、友谊、性和周遭真实发生的一切。...

唐朝某年，凤翔府杂役官吏悉数被杀，暗杀直指当今皇上（黄海冰 饰），历尽凶险，皇上安然无恙，对其忠心耿耿的飞鹰（马天宇 饰）却在火海中下落不明。从此皇上不理朝政，沉迷于蹴鞠。三年后，久未谋面的飞鹰被皇帝亲封为皇家蹴鞠队的总教头。队员中有一个自小被包装成“男模”的陶夭夭（周秀娜 饰），她混进来是为梦中情人飞鹰，另一女扮男装的宇文男（孟丽 饰）与汤驰（方力申 饰）是场上的竞争对手。整日带着铁面具的飞鹰从不以真面目示人，这令迷恋他的陶夭夭十分不解。就这样身怀绝技、各怀目的的十个人成了皇家蹴鞠队的正式成员。...

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奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授（杰瑞德·哈里斯 Jared Harris 饰）。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩 斯与华生（裘德·洛 Jude Law 饰），在吉普赛占星师西姆（劳米·拉佩斯 Noomi Rapace 饰）的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？...

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童年兄弟意外失散，30年后因一桩罪案相见，两人已身处不同阵营。随着对罪案调查的深入，一个多年来隐于幕后的恐怖组织渐渐浮出水面。...

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