美国政府制造了一架名为Switchblade的战斗机原型机，在这架原型机上，政府倾注了全部的财力和精力，它的价值可谓是无法度量。然而，就是这样一架异常重要的原型机，它竟然被偷走了，而美国的顶尖间谍亚里克斯（欧文·威尔逊 Owen Wilson 饰）立刻就奉命上任，追踪原型机的下落，让他没有想到的是，和自己搭档的，居然是一位对谍报工作毫无经验的拳击冠军——凯利（艾迪·墨菲 Eddie Murphy 饰）。...
科林（迈克尔·克劳福德 Michael Crawford饰）是一个个性非常腼腆的男人，向来没有什么女人缘，这和他的房客托伦（雷·布鲁克斯 Ray Brooks 饰）简直有着天壤之别。托伦不仅拥有英俊的外表，还有一套他自创的浑然天成的御女奇招，科林眼看着一个又有一个单纯天真的女孩落入托伦编制的情网之中。虽然嘴上骂着托伦的薄情寡义，但实际上，所有人都能看得出来，科林非常的羡慕托伦。...
齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。...
