乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）和瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）的恋情维持不久就发现彼此不适应身体上的交往，决定只做朋友。迈克克服自身障碍的迈克终于向菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）求婚，两人终成眷属。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）的代孕母亲艾瑞卡生了一对龙凤胎，Jack和Erica。 瑞秋通过马克的介绍决定前往巴黎工作。朋友们为她举行了告别派对，除了罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）她轮流跟朋友们告别。而此时罗斯意识到自己仍然爱着瑞秋，两人重修旧好，瑞秋也放弃了巴黎的工作。经历了十年间风风雨雨，大家分别离开公寓，都留下自己的一把钥匙.........
FBI探员马刚（马丁·劳伦斯 Martin Lawrence 饰）最近很高兴地得知自己的继子特伦特（布兰登·T·杰克逊 Brandon T. Jackson 饰）刚刚被杜克大学录取。然而特伦特却对升学毫无兴趣，只想签一份唱片合同，未成年的他唯有求助于马刚。马刚当然不同意，况且他正忙着一个重要案件，为了追踪一名俄黑帮成员，马刚的一名线人在任务中牺牲，储存有重要信息的内存驱动器也下落不明，唯一的线索是驱动器的一个副本被藏在乔治亚州女子艺术学校。而另一边，不愿放弃的特伦特决定在马刚执行任务途中继续争取他签下合同。然而一次突发事件让他们的身份暴露，马刚只好又使出了他的拿手好戏，再次伪装成雪莉的祖母，还把特伦特伪装成了自己的大侄女。至此，一场笑料百出又紧张刺激的卧底好戏上演了……...
故事发生在意大利的一个小镇之中，指挥官洛伦索（Peter Lühr 饰）的女儿马奎斯（埃迪特·克莱韦 Edith Clever 饰）带着女儿守寡多年，在危难之际得到了伯爵列特里特（布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰）的出手相救，才得以幸免于难，马奎斯对伯爵生出了一丝好感，然而，第二天，伯爵便跟随着军队离开了小镇。
没过多久，马奎斯发现自己的身上竟然出现了怀孕的迹象，没有人知道孩子的父亲是谁，就连她自己也不知道。马奎斯的未婚先孕让她成为了小镇里的笑柄，遭到了父亲的唾弃和驱逐。无奈之下，马奎斯只得登报寻找孩子的父亲，让她没有想到的是，前来之人竟然正是伯爵。无法接受此事的马奎斯拒绝了伯爵的求婚。</p>...
