距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……...
一架飞机，载着青春女孩麦肯兹（艾拉·珀内尔 Ella Purnell 饰）从西雅图来到了阿拉斯加。她的母亲因为个人问题，而将女孩送到了自己的弟弟家。这位陌生的舅舅（布莱恩·格拉格提 Brian Geraghty 饰）温和可亲，小心翼翼地打消麦肯兹的陌生感和怯懦之心，尽最大努力拉近彼此的距离，但在这一过程中他也越过了不该越过的底线。某次远足途中，压抑着无限情感的麦肯兹决定从舅舅手中逃离。她试图返回西雅图，一路辗转，途中邂逅了饱经风霜的背包客瑞恩•巴特利特（布鲁斯·格林伍德 Bruce Greenwood 饰）。萍水相逢，忘年的孤独之旅，有些心情悄悄改变，有些人而注定离开……</p>...
