此片是《列宁格勒牛仔征美记》的续集，列宁格勒牛仔乐团收到了美国人的邀请去纽约演出，没有签证的他们在墨西哥海关闯关成功来到了美国，这是他们前任队长米卢出现了，他号称在沙漠里得到了上帝的拯救，已经洗心革面成为了像摩西一样的圣人，他许愿他们巡回演出后把他们带回故乡，因为家乡诞生了一头圣牛，为了庆祝，米卢决定盗走自由女神的鼻子作为献给圣牛的礼物，得逞后他们带着鼻子来到了法国、德国、捷克，一路上他们和CIA密探斗志斗勇，险象环生，而密探长时间和因为看了米卢送的圣经为之感化，成为了他们的一员，于是，这支并不高明的乐队为了这个神圣的梦想，一路卖唱，千辛万苦，终于回到了西伯利亚的家乡...

以戏说的角度，讲述了康熙年间，由于长年黄河泛滥，康熙帝（张国立 饰）为了体恤民情，亲自下江南考察，由此引出了一出出颇为传奇的故事。第一部由《犁头记》、《铜鼎记》、《八宝粥记》、《紫砂记》这四个故事构成。...

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书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸取阳气。小倩见宁采臣心地善良不忍加害，并与他感情逐渐加深。宁采臣欲救小倩脱离姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩无法脱离其魔掌。二人遂向燕赤霞求救.........

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自幼跟随父母在戏班学习，曾在辽西一带红极一时的旦角“张二嫂”张白术。因怒杀落单的日军士兵而被通缉。逃跑中，被中共抗日组织成员救下，进而加入了组织。为掩饰身份，每次执行任务时皆是男扮女装，并以“张二嫂”为代号。为顺利炸毁日军运兵列车，组织派爆破高手苍耳来协助张二嫂。此时，曾被张二嫂重伤的日军情报人员藤野真一带着妹妹藤野赖凌正在大肆搜捕张二嫂。张二嫂的远亲陈皮在一次醉酒后，不慎说出了张白术曾是戏班红极一时的旦角，最善反串。藤野真一根据陈皮的描述，怀疑张白术就是张二嫂，迅速带人前去围捕。毫不知情的张二嫂陷入重重包围之中。前来与张二嫂接头的爆破高手苍耳见他陷入日军的包围，决定孤身营救。...