大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……...
博卡维一直爱着派麦。当他得知她与皮希昂订婚时；他用一个水晶球回到过去，让她恢复正常。出乎意料的是，他醒来发现自己和皮希昂在床上，声称他们有一夜情。因此，于是欢乐地开始了他们猫和老鼠的游戏，皮希昂追求博卡维。虽然感情得到了回报，但他们对派麦的旧情却成了他们浪漫爱情的绊脚石。博卡维被激怒了，他不停地扭动水晶球，直到得到想要的结果。但是如果博卡维和派麦根本就不应该在一起呢？如果，他注定要和皮希昂在一起呢？...
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