朝鲜战争打了三年以后，美帝国主义不得不座在了谈判桌上。但敌人是不甘心失败的，经常派特务越境收集我方情报，三八线上成了第二战场。美军戴维斯上校（道洛霍夫 饰）准备派遣间谍到北朝鲜找日本潜伏特务山本太郎（张展望 饰）取回002情报。甄别再三，他把任务交给了乔三（王运庭 饰）和崔春生（裴有犹 饰）。因为崔在日本特务机关受过训练，且他又是朝鲜人，还被特务机关洗过脑。俩人越境找到山本太郎，拿到002情报，在返回的途中，崔腿被打伤，躲进了阿妈妮家中，言谈中被阿妈妮发现了破绽，崔春生打伤了阿妈妮（王伯玲 饰），俩人落荒而逃。最终落入我志愿军和人民军之手。经证实，崔春生竟是阿妈妮的儿子.........

解放初期，某城市，潜伏特务头子崔希正，乔装成万隆山货栈的经理，指挥手下进行破坏活动女特务资丽萍在他的指使下打入工商界，伺机偷窃情报。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;我公安人员李永和化装潜入敌特组织内部，消除了崔希正对他的怀疑，逐渐取得了崔的信任。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;工商局夏局长警惕性不高，思想麻痹，崔借机和夏局长拉关系，送礼，通过资丽萍将特务名册隐藏在夏家，李永和经过艰难的侦察，终于找到了特务名册，掌握了敌人的情况。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;从台湾派来的特务孙士高非常狡猾，他发现名册里没有李永和的名字，遂化装成公安人员，用计策试探李永和。李永和机智应对，取得了孙士高的信任.根据李永和掌握的情报，我公安人员将敌特组织一举歼灭。</p>...

电脑公司技术顾问埃利奥特·理查森（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰），老实又愚笨。对于感情他更显得呆头呆脑，虽然爱上公司漂亮的女同事爱莉森（弗兰西丝·奥康纳 Frances O'Connor 饰），却一直羞于表达。直到一晚，埃利奥特在酒吧终于在同事的怂恿下，鼓起勇气向爱莉森求爱，然而却以被拒绝和讥笑收场。...

德怀特（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰）是一名身材强壮的私家侦探，某日，他接到了前妻爱娃（爱娃·格林 Eva Green 饰）打来的电话约其见面，曾经，爱娃背叛了德怀特，嫁给了富有的商人达米安（马尔顿·索克斯 Marton Csokas 饰），这成为了德怀特心中永恒的伤痛，而如今，许久了无音讯的爱娃再度找到德怀特，究竟欲意何为呢？...

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