故事发生在解放战争时期。我党特工燕文川（刘小锋 饰）带秘密任务座火车赶赴老家江城，岂料刚刚到家，一场突如其来的劫难让他陷入国共两党斗争的漩涡。由于燕文川直属中共上层领导，江城的地下党组织并不知道他的身份，所以将他暂时扣押，把他交给留苏归来的女干部窦婉茹（黄曼 饰）处理。窦假扮保姆进入燕家，密切注视着燕文川的举动，但老牌特工燕文川怎么会看不出其中端倪，他以不变应万变，而性格冲动的婉茹则常自露马脚。江城军统头子陈恭如（宁晓志 饰）赏识燕文川的才干，在娄海平（任柯诺 饰）引荐下，将燕招入麾下。从此，燕文川开始了与敌人和自已人之间的神秘周旋.........

1949年初，上海。某纱厂工人在地下党支部书记张世芳（孙铮 饰）领导下，因不满反动资本家剥削压榨，组织起了全厂大罢工。由于对资本家阴险狡诈的本性认识不足，加之工厂内部工贼的破坏，罢工活动一度受阻，工人们的情绪也受到不良干忧。张世芳召集骨干商量对策，她一方面继续发动基层群众，一方面打入黄色工会内部，以便随时了解资本家策略，及时调整斗争方向。再次罢工后，资本家仰仗手拿武器的敌人，对罢工群众进行疯狂镇压。全市工人学生通电声援，最终罢工取得了胜利。解放军的炮声传进了上海，敌人惶惶不可终日，为防止敌人搞破坏，张世芳组织起工人护厂.........

解放战争时期，我军侦察参谋郭锐（王心刚 饰），奉命带领一支小分队深入丰城进行侦察，路遇还乡团长（于绍康 饰）带领团丁押解我妇女主任（杨雅琴 饰）和村干部（周冠森 饰），小分队将他们营救。之后，他们在小村安扎下来，分几路化装进城侦察。与此同时，敌人已知晓我侦察兵进城，派搜索队长王德标（安震江 饰）全城布控，郭锐得知王的姐夫是敌炮团团长黄宇轩（邵冲飞 饰），便假扮敌作战处长，并以黄老同学的身份到其家里，智取到敌人火力配备图，在第一时间上报给指挥部。当敌人发觉上当后，展开全城大搜捕，无奈为时已晚，我侦察兵早装扮成敌执法队，驾驶着缴获的中吉普，扬长而去.........

1930年代，擅长游泳的华镇龙（舒适 饰）被老谋深算的华七爷（郭秉 饰）骗到天津卫。当时那里正举行一场万国游泳赛，华以他独创的潜泳不可思议的夺冠，在场的洋人都目瞪囗呆。赛场博彩的有钱人发现押错了宝，便支使打手们收拾华镇龙，华在李子云（罗国梁 饰）等人帮助下脱险。鬼子投降后，华以为天下太平了，携好友再参赛时才发现，天下乌鸦一般黑。解放后，人民真正当家做主，华已是有名的教练，他培养儿子华小龙（于洋 饰）成为运动健将，并获全国蛙泳冠军。国际田联规定蛙泳中取消潜泳，华小龙没被困难吓倒，他摒弃了祖传的习惯，在专家的指导和自身刻苦努力下，终于在不久后打破了蛙泳的世界纪录.........

　　二十年前，一个父亲发现儿子不是亲生的，于是，他要以跳楼的方式一雪耻辱，后来又决定去报复。 二十年前，那个儿子按照自己崇拜的父亲所指引的“学习无用论”，决定放弃学业，少年经商。 二十年前，一个青年爱上了一个姑娘，那个青年为了自己的所爱，竟然绑架了那个已被父亲发现不是自己亲生儿子的弃学少年。 一场绑架案，改变了三个故事里的所有人。 二十年后，父亲走出监狱，看到儿子靠拉脚为生。 二十年后，当年热恋的男女在舞厅里偶遇，而此刻的他们，一个天残，一个地缺。一个沦为舞女，一个孤苦飘零。 二十年前，二十年后，以笑言、悬疑的方式陈述一段有关青春的过往。</p>...

1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了，完全陷入了人民战争的天罗地网.........

解放初期，东北某地。工程师周昌民（陶金 饰）研制的军工产品引起了境外敌方注意，台湾特务组织派遣白秉忠（韩非 饰）冒充周好友的侄儿混入军工企业，并一度获董厂长（凌之浩 饰）信任。白的到来引起公安部门高度重视，派专人对其进行监视。白伺机窃取保险柜钥匙，石神父（陈述 饰）配钥匙时引起锁匠(傅伯堂 饰)怀疑，既向公安局告发，此事给董厂长敲响了警钟，他责成加强内部保卫工作。不久，白秉忠窃走图纸，并威逼利诱周昌民跟他一起赴香港，此时周昌民已看清了白秉忠的特务嘴脸，他及时向领导作了汇报，并指出白盗走的不过是一份假图纸，真图纸早已转移。特务头子何主教（于飞 饰）遂起杀人之心......</p>...

新入伍的战士李正良（赵矛 饰）从小就有英雄情结，他对水手长陈福海（孟庆良 饰）日常训练的苛求彼有意见。一次参加演练，由于李正良脑子里没有敌情观念，受到水手长批评，心里很不服气。解放大东岛的战斗开始了，李正良立功心切，艇长让他跟水手长一起接应我侦察小组，行动之前，水手长告诉他此次任务一定要沉着冷静，万不可惊动敌人，否则后果难测。但缺乏经验的李正良过早暴露了目标，召致敌人火力围攻，关健时刻，水手长果断吸引敌人火力，使李正良安全脱险，李正良大为感动。水手长不顾个人安危的革命英雄主义品质在实战中教育了李正良，他开始思索个人英雄主义给战斗带来的危害.........

故事发生在亚洲黑社会势力强大的美国旧金山。FBI亚裔警探汤姆为了救同事杰克（杰森·斯坦森 饰）击杀了一名黑社会杀手，引来全家的杀身之祸。当杰克来到汤姆的度假小屋时，汤姆一家已经被烧为灰烬。 汤姆一家的惨死成了杰克心中永远无法弥补的遗憾，时时刻刻折磨这他。 事发三年后，杰克在调查各帮派一些核心人物的命案时，发现一个叫罗杰（李连杰 饰）的杀手，他头脑冷静、神出鬼没、枪法精准，表面上拿着中国帮会的钱，背地里为日本帮会服务，却不服从命令放走了中国老大的妻女 随着调查的深入，罗杰的秘密被一一揭开，杰克在震惊的同时，也不得不重新面对当年汤姆一家惨死的真相。...

巴比（杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰）出生于音乐世家，但不知何故，他放弃了音乐，靠在石油钻井上工作度日。在餐厅做女招待的女友雷伊时常令巴比心烦，但他却又始终不忍与其分离。巴比行为颇为浪荡，抓住各种机会与陌生女人偷欢；在拥堵的公路上胡闹发泄；听到女友怀孕的消息后向唯一的朋友埃尔顿发火。埃尔顿因抢劫被捕，失落的巴比拜访正在录制钢琴曲的妹妹，却听到了父亲病重的消息。巴比与雷伊驱车前往华盛顿探望父亲，半路搭载了两位奇怪的搭车客：一位愤世嫉俗具有反社会倾向的女人与她的同性密友，一路颠簸后，巴比独自探访父亲，此时后者已经中风，认不出他了……...