在传说中英雄辈出的年代，彪悍的西米里族英雄柯南（阿诺德·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）为了让心爱的瓦莱里亚复活，只得接受了异族女王塔拉米斯的要求，陪伴女王的侄女珍娜取得魔法钥匙“邪恶之心”。珍娜是远古卷轴上记载的天选之人，只有她才能得到钥匙，开启传说中的宝藏，而塔拉米斯的计划是利用柯南保护珍娜，在成功后把他们全部杀死，塔拉米斯派出侍卫长邦伯塔与柯南同行并暗中监视。柯南一行在路上救下了东方巫师和黑人女战士，加上盗贼好友，七人抵达了藏着邪恶之心的湖中城堡，城中的巫师施法将珍娜夺走，柯南等人力战终于救出珍娜，而这仅仅是冒险之旅的开端……...
塔克中尉（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）性格冲动，蔑视威权，但他同时是开发缩微飞行器技术的“阿尔法计划”的主驾驶员。塔克酒后胡作非为导致记者女友莉迪亚（梅格·瑞恩 Meg Ryan 饰）愤怒离去，当日的工作则同样遭遇了挫折——一群匪徒闯入研究中心，试图将研制中的缩微飞行器芯片夺走，研究员为了保住芯片，将已经进入缩微状态的塔克和飞行器注入了一名路人杰克（马丁·肖特 Martin Short 饰）的屁股，杰克是一名神经过敏的超市收银员，塔克在杰克的身体内部游走，帮助其躲过匪徒的追踪后返回研究中心求助，然而中心为利益决定放弃杰克体内的塔克，二人无奈只得自救，他们向莉迪亚求助，想要在塔克的氧气耗尽前夺回被抢走的芯片，令塔克恢复原来的大小……...
In a near future, crimes and accidents can be prevented by making just one phone call to the past. However, the peace of this utopian world will be disrupted by a methodical killer who seems to have discovered the only flaw in this system....
