在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？...

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？...

城市里备受父母宠爱的艾青爱上了农村出身的理发师李大力，李大力拿了艾青父母支援的启动资金和艾青一起创业，业务蒸蒸日上，李大力以不让艾青太辛苦为由，让艾青回家待孕。两年过去了，二人并未怀孕成功，随着婆婆徐春枝搬来同住，战争开始全面爆发。...

渝州城永安当的小伙计景天是个怀有大大梦想的乐天派，一日在集市闲逛时他遇到了堂堂唐门大小姐雪见。受到两人随身玉佩的彼此吸引，他们二人“热闹而又尴尬”的相识了，成了一对欢喜冤家。其实雪见和景天正是彼此的有缘人，而他们都来历不凡，身藏几世的秘密。...

一天，边防部队追踪国内最大毒枭组织的一批价值千万的毒品，被刘老三团伙抢走，瞬间引起黑白两道的高度重视。警方找到了正在监狱服刑的刘老三发小也是拜把子兄弟大飞，说服他出来帮他们找到毒品，犹豫不决的大飞最终决定帮助警察找回毒品。在黑帮老徐的安排下，他们准备把抢来的货还给旭东商会，大家相安无事，但是刘老三根本没打算还回去，交易的时候没把货还回去，还抢了旭东商会的货，警察在交易过程中抓到了旭东商会的一批手下，毒枭组织老大黄旭东知道事情后，气急败坏找了国际雇佣军准备大动手脚，与此同时老徐绑架了大飞的母亲。而原本准备出逃的刘老三团伙知道情况后， 准备后也做出了最后的选择。...

入围2020年威尼斯电影节影评人周单元...

出品单位: 魅影星光（北京）国际影视文化...

2003年布鲁塞尔欧洲电影节最佳影片奖...

第33届多伦多国际电影节的开幕影片....

伯伦希尔魔法学院的教授永乐在图书馆偶遇了一只叫灰羽的精灵，得知精灵都是有愿望未完成才会留在世间，永乐决定帮灰羽完达成愿望。因为灰羽喜欢听永乐读书，永乐便经常与灰羽挑灯夜读，灰羽也一直听得兴致盎然，一人一精灵相处好不融洽。可没想到当永乐帮助灰羽实体化之后，灰羽竟然性情大变，为了让灰羽不再继续黑化，永乐不得不让灰羽消失在世间……...