柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感情。...
马克（汉诺·科弗勒 Hanno Koffler 饰）即将成为防暴警察，他和女友正期待着孩子的出生，生活看似一帆风顺。在警校集训期间，马克认识了室友凯（马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰）。两人一起跑步、游泳、抽大麻，马克感到前所未有的自在。情愫渐生的他终于意识到了内心潜伏着同性爱慕的欲望。而当凯申请调去马克的警队后，他们发现这段感情原来是双向的。前所未有的刺激将马克的安逸生活打乱，在家人和女友眼中他变成了另一个人。马克的世界正在出现真空，他开始体验生命中的自由落体.........
