木月自杀之后，留给曾经青梅竹马的恋人直子（菊地凛子 饰）以及他们的好朋友渡边（松山健一 饰）无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆，渡边选择了前往东京求学。在新的环境中，渡边几乎忘记过去的一切，直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里，木月是不可能回避的话题，但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日，屋外淫雨霏霏，屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了，她又一次从渡边的生活中消失，渡边的生活似乎又一次恢复平静，但他的内心却满怀伤害直子的愧疚，直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子（水原希子 饰），两人很快坠入爱河，但在渡边的心里，永远有一个位置属于直子……...
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主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时，镇上发生了暴力示威活动，人们普遍对他不信任，但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持，同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己，洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德必须为生存而战，而纳粹的占领和对犹太人的灭绝正日益成为压迫性的现实。...
After leaving the military, Hassan returns home to help his brother settle a debt, to do so they must team up to fight the organiser's sons....
中年、离异的威尔逊，居住在美国加州奥克兰，孤独的生活使他不由得怀念起过去。...
内详...
西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。 受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞（午马 饰），逆天童带着他的爪牙紧随其后。在此途中，密月邂逅了顽童（钱嘉乐 饰）和西藏女孩（张静如 饰），几人结为好友，谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击，密月身受重伤命不久矣。直到此时，他才知道，自己苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌不扬的顽童。...
