洗心革面之后，格鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德（崔·帕克Trey Parker 配音）而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音）。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西•王尔德（克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音）以及玛戈（米兰达·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪丝（达娜·盖伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾丝（埃尔希·费舍 Elsie Fisher 配音）来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。 尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……...
美艳性感的脱衣舞娘安吉拉（安娜·卡里娜 Anna Karina 饰）与男友埃米尔（让-克劳德·布里亚利 Jean-Claude Brialy 饰）同居很久。安吉拉非常想要一个孩子与埃米尔长相厮守，可埃米尔非常享受二人世界的自由，不想结婚更不用说生儿育女，争吵在所难免。在屡次遭到埃米尔的拒绝后，安吉拉一气之下找到了埃米尔的好友阿尔弗雷德（让-保罗·贝尔蒙多 Jean Paul Belmondo 饰）并与之发生了关系。...
