又是一年圣诞节，伴随着欢快温暖的圣诞歌曲，人们疯狂涌入超市抢购圣诞节猎物，为此不惜大打出手，仪态尽失。经过一轮混战，汤姆（亚当·斯科特 Adam Scott 饰）和莎拉（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）这对夫妇扛着大包小包，历经艰苦，总算带着麻烦不断的一双儿女贝丝（Stefania LaVie Owen 饰）和麦克斯（恩杰伊·安东尼 Emjay Anthony 饰）回到家中。晚餐时间，性格各异的亲戚们准时到来，让这个家里热闹的同时也给主人们带来不小的烦恼。小麦克斯刚刚和人打过一架，因为别的孩子说圣诞老人子虚乌有，饭桌上亲戚家的孩子挑衅的说法更令他怒火中烧。当晚，诡异的冰血暴袭来，神秘的怪物突降人间，仿佛要给不相信圣诞老人存在的愚蠢人类以严厉的惩罚……...
本作主人公是三只拟人化的熊，分别是热血灰熊Grizzly（埃里克·埃德尔斯坦 Eric Edelstein 配音），宅男熊猫panda（鲍比·莫伊尼汉 Bobby Moynihan 配音），全能北极熊Ice Bear（迪米特利·马丁 Demetri Martin 配音）。三个熊兄弟一同住在森林的一个山洞里，常常碰到出其不意的事情，它们既有人类朋友Chloe，也有大脚怪朋友查理。三个熊兄弟按照周围人类的行为准则，竭尽所能成为人类社会的一员。...
西方传统的一年一度的万圣节又到了，据说在这个鬼魂和怪物自由出没的夜晚，只有遵循传统点燃南瓜灯的人才能安然度过。然而总有那么一些人因各种各样的原因而没能遵守这个传统，他们将接受最严酷的教训，甚至可能命丧黄泉。万圣节这天，格雷戈先生（布莱恩•考克斯 Brian Cox 饰） 和太太在午后还没过就弄坏了南瓜灯；四个打扮恶俗的女士在小路上高声谈笑；一群捣蛋鬼作了最最严重的恶作剧……这些不遵守规矩的人将在这个恐怖的午夜付出惨痛的代价！...
