西方传统的一年一度的万圣节又到了,据说在这个鬼魂和怪物自由出没的夜晚,只有遵循传统点燃南瓜灯的人才能安然度过。然而总有那么一些人因各种各样的原因而没能遵守这个传统,他们将接受最严酷的教训,甚至可能命丧黄泉。万圣节这天,格雷戈先生(布莱恩•考克斯 Brian Cox 饰) 和太太在午后还没过就弄坏了南瓜灯;四个打扮恶俗的女士在小路上高声谈笑;一群捣蛋鬼作了最最严重的恶作剧……这些不遵守规矩的人将在这个恐怖的午夜付出惨痛的代价!...
李承龙(车太贤 Tae-hyun Cha 饰)因为童年一场意外让他的智商只停留在了儿童时期,无论快乐还是悲伤都有着傻瓜一样的笑容。父母离世后靠着三明治店的收入来养活照顾妹妹智仁(崔雪莉 Sulli 饰),每晚唱着《小星星》想着妈妈,盼望着童年暗恋的对象芝浩(河智苑 Ji-won Ha 饰)归来。某天承龙在路上一眼认出了留学十年刚刚回国的芝浩。随着两人相处日子的增多,芝浩对承龙儿时的记忆被渐渐被唤起,在承龙的鼓励下对钢琴的信心也渐渐恢复。就在芝浩,妹妹智仁和玩伴相洙(李己雨 Ki-woo Lee 饰)这三个承龙最爱的人都陪伴在自己身边的时候,妹妹的意外病倒让幸福的故事开始发生了转折…...