朱丽叶·格兰特（派翠西娅·克拉克森 Patricia Clarkson 饰）从加拿大飞到埃及开罗与聚少离多的丈夫马克（汤姆·迈克卡玛斯 Tom McCamus 饰）共同度假，却没曾想刚下飞机就被告知因为加沙地带新爆发的武装冲突，负责联合国难民营管理工作的丈夫暂时不能离开。马克托前安全官，埃及人塔列克（亚历山大·希迪格 Alexander Siddig 饰）照顾朱丽叶。朱丽叶在使馆晚会上结识了跟她处境相似的年轻女子凯瑟琳（埃琳纳·安娜亚 Elena Anaya 饰），二人结伴游览白沙漠，凯瑟琳向她描述了自己与一个埃及人的旧日爱情。之后，塔列克带朱丽叶畅游开罗的绝美风光，朱丽叶发现在与塔列克不断的接触中自己竟对他渐生情愫。微妙的感情令朱丽叶无比忧伤 ……...
雨夜，雷伊（约翰•盖兹 John Getz 饰）跟艾比（弗兰西斯•麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）在酒店偷情。雷伊是酒吧伙计，而艾比则是酒吧老板玛迪（丹•哈达娅 Dan Hedaya 饰）的妻子。玛迪怀疑妻子出轨，因此雇佣侦探维斯调查。知悉真相的玛迪怒不可遏，潜入雷伊家，企图绑走妻子，却在厮打中受伤。玛迪密会维斯，决定花钱做掉二人。维斯潜入雷伊家翻到了艾比的手枪。回来后，维斯给玛迪看了两人被杀的照片，趁玛迪不备，将其击毙。雷伊发现玛迪尸体，误以为艾比所为，因此毁尸灭迹。晚上，雷伊再次回到酒吧，赫然发现了威斯假造的照片。这时，雷伊和艾比都不知道，死亡的威胁正在步步紧逼……...
