Constance works for an independent radio station where she broadcasts sound creations of political character. She lives with Eugene, an aspiring writer, voluntarily withdrawn from the outside world....
画外音中，一个中年男子带领观众回到他童年时生活的洛格威小镇，那里有太多围绕着收音机广播的有趣故事……两名小偷潜入一户人家作案，恰巧广播中的电话竞答节目选中了这里，小偷答中了所有问题，第二天男主人返家，发现钱物丢失但竞答节目的奖品却堆满了门口。碧姨妈与别人相亲时广播中传来火星人进攻地球的消息，对方抛下姨妈落荒而逃。广播明星罗杰与一名夜总会女郎莎莉（Mia Farrow 饰）纠缠不清，莎莉没有如愿得到广播的工作机会却在战时节目中大展拳脚。蒙面游侠的连续广播吸引了无数少年，但主人公始终无法得到一枚游侠戒指……1944年的新年广播中，所有这些经典时代的记忆落下了帷幕。...
佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。...
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