在传说中的年代，黄金骑士团在斩妖除魔后留下了一百年后双月同蚀时，世间会出现如他们一般的英雄的预言……时光荏苒，莫恩王国有两位性格迥异的王子，王位继承者法拜斯（詹姆斯•爱德华多•弗兰科 James Edward Franco 饰）英雄善战，深孚众望；二王子泰德斯（丹尼•麦克布耐德 Danny McBride 饰）则擅长搞砸任何任务，并且因长久以来人们对他的忽视而心生不满，满腹牢骚。法拜斯王子在讨伐邪恶法师“毒蜥”时救回了被常年囚禁的少女贝拉多娜（佐伊•丹斯切尔 Zooey Deschanel 饰），并计划与后者成婚，毒蜥赶到婚礼现场将贝拉多娜掳走以完成生下巨龙的仪式。法拜斯带着颇不情愿的泰德斯踏上了二度救回贝拉多娜的征途，根据传说，取得独角兽之剑是他们战胜毒蜥的唯一机会……...
当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格（马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰）买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱胎自威震天的惊破天正是他们的得意作品以及催命死神。...
