本片共三个故事。 故事一，唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽，以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞，食人幼子祸害乡邻，全县人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出为百姓除妖解难，终保一方百姓平安。 故事二，明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田，惹得民怨四起，众农户敢怒不敢言，终一日，小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨，神秘客‘十三’再度现身，平民怨，解天怒，点破玄机度世救民。 故事三，民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度，惹来女儿妒忌，为博双亲疼爱谎称可见鬼魅，从此以谎盖谎终酿大祸，惹得全城上下谣言四起，神秘客‘十三’途经小城洞悉真相，为杨老板一家化解心结，为小城平息骚乱。...

程家少爷程亦鹏（范冬雨 饰）痴迷武术，程父试图用婚姻约束其行为，程亦鹏遂决定远上少林做俗家弟子，如此既可躲避习武力强的未婚妻小翠，又能学习少林功夫，在与心上人小晴（何晴 饰）话别后，亦鹏奔赴少林。然而师父恒德（赵小锐 饰）日日只是让一班俗家弟子做苦工，不肯教授少林功夫，师兄弟们虽不满却也无可奈何，加之小晴在少林附近落脚，程亦鹏和师兄弟们学着用各种方法苦中作乐。曾经被逐出少林的一游侠在遍访名师后，意欲挑战少林，以报当年未学到武功之恨，程亦鹏等俗家弟子被游侠多次殴打，恒德欲同游侠较量反被方丈关入藏经阁。程亦鹏经过苦工打熬，终有习武资格，在恒德指点下向游侠一雪前耻……...

盘古开天辟地之时在昆仑山丢下一颗种子，这颗种子吸收天地之精华结出一颗神果。传说得到神果就拥有盘古之力，顿时三界之内的神魔都来争夺，可惜神果让一头法力无边的神兽看管着… 之后一名痴情女子云若嫣为救自己的丈夫闯入昆仑山要夺得神果，云若嫣的痴情感动了天地，她拿到了神果 可惜还是没能救活自己的丈夫。 云若嫣经过昆仑圣母的指点，追寻自己丈夫两生两世，最终把神果献给了自己的爱人，可惜两世后的丈夫心术不正，吃了神果成了妖神，成了三界公敌。 之后，三界之内大乱，当初的神兽幻化成神翁告诉云若嫣，她乃是女娲之后，云若嫣这才明白了一切… 最终云若嫣牺牲自己灭了妖神，三界恢复了平静。</p>...

“四人帮”统治时期，极左思潮严重，老实巴交的农民江冒富（张雁 饰）只因种的果树比别人好点，手里有俩钱，便被别人冠以“走资本主义道路”。害得儿子贵根（寇振海 饰）连对象也找不上。贵根与庆亮（仲星火 饰）的女儿兰花（顾玉琴 饰）在一次阴差阳错的相亲中意外相识并相互看中对方，但庆亮碍于冒富的名声极力反对。某记者正好采访“富”的典型，冒富又成了红人，庆亮见此，忙去求亲，反被冒富拒绝。贵根和兰花自由恋爱，俩人结婚的时侯冒富又被打成黑典型，庆亮在婚礼上拉走了兰花。“四人帮”垮台后，冒富被平了反，兰花对贵根的真情感动了兰花妈（欧阳儒秋 饰）庆亮在母女俩的逼迫下，又登上冒富的家门提亲，月亮湾响起了久违的笑声.........

马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。 &nbsp; &nbsp; 在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考，他终于将乱麻捋顺，开始了寻枪之路。</p>...

20世纪初的瑞典，社会动荡，物质生活与精神生活双双匮乏。玛丽亚（Maria Heiskanen 玛丽亚·海斯卡尼 饰）是个普普通通的家庭主妇，操持着一个并不富裕的家，一次偶然的博彩，让她中了一台相机，她的人生就此改变。她开始偷偷学习拍照，并对此非常着迷，她拍下孩子成长的 样子，随手发现的美景，慢慢的，她开始有能力为邻居拍照，赚点钱，他们也对照片特别满意，国王来访时，她也被请去拍照……当然，这一切要背着她的酒鬼丈夫。经常冲印照片令玛丽亚与当地小照相馆老板佩特森（Jesper Christensen 饰）熟悉起来，他是她的伯乐，一直称赞她的天赋，鼓励她拍下去，二人产生淡淡的情愫，最终发乎情止乎礼，湮没在时光里，唯有玛丽亚拍下的美妙照片，至今留存……...

国际刑警珍与香港刑警贺龙，一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎，得知这班人已往菲律宾，珍与另一名香港刑警沙朗合作调查艾柏为人正义、重友情，但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥，时常因辨案时过份拼搏，甚至超越其他部门之界限而被上司怪责。 &nbsp; &nbsp;与此同时，香港时装界女强人陈仙蒂亦为了举辨一项时装展览而到达菲律宾，并且无意间有与警务人员对抗者歼灭。 &nbsp; &nbsp;艾柏与珍除了追查凶徒外，并负责保护仙蒂的安全，艾柏提议到其母亲家中暂住，怎料被高鹏等人追随而来，艾柏的母亲及儿子无辜惨死，而仙蒂侥幸逃离。最后被发现，终近谢仕说出山口组之总部地点，与艾柏一起杀入重团，作出最后一拼。</p>...

国际刑警珍与香港刑警贺龙，一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎，得知这班人已往菲律宾，珍与另一名香港刑警沙朗合作调查艾柏为人正义、重友情，但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥，时常因辨案时过份拼搏，甚至超越其他部门之界限而被上司怪责。 &nbsp; &nbsp;与此同时，香港时装界女强人陈仙蒂亦为了举辨一项时装展览而到达菲律宾，并且无意间有与警务人员对抗者歼灭。 &nbsp; &nbsp;艾柏与珍除了追查凶徒外，并负责保护仙蒂的安全，艾柏提议到其母亲家中暂住，怎料被高鹏等人追随而来，艾柏的母亲及儿子无辜惨死，而仙蒂侥幸逃离。最后被发现，终近谢仕说出山口组之总部地点，与艾柏一起杀入重团，作出最后一拼。</p>...

抗战前夕的1933年，国立博物馆馆长石兆光（赵有亮 饰）为护镇馆之宝不幸落入日酋魔窟，在狱中他受尽非人折磨，求死不能求生不得，精神受到极大创伤。就在万念俱焚之际，他得到一本拯救其灵魂的围棋奇书，从此后他将世间万物抛于脑后，痴心钻研这变化莫测的黑白世界。抗战全面爆发前夜，已经出狱的石兆光携子石头（邹辰良 饰）乘船去上海，途中遇到东瀛棋手竹内秀夫（沈晓海 饰），狂妄的竹内自称下遍中国无敌手，根本不把中国人放在眼里。在船上自娱自乐的中国游客经石兆光稍加点拔，棋艺有如神助，与其对弈的竹内步步后退，自知遇上高手。正在这时，传来卢沟桥事变的消息，船上的日本人内心充满了杀机......</p>...

位于北海道的某个小城市，在市政府工作的奥津（玉山铁二 饰）正和同事前往密林深处，不久前此处发现一辆废弃的汽车，车内则有一具中年男子和一条狗的骸骨。汽车内外除了几张沿途消费小票外，没有任何能够证明该男子身份的证件。经对骸骨的检验得知，男人死后长达半年时间狗狗才随之死去。童 年有着养狗经历的奥津对男人的经历倍感好奇，他自费前往死者旅程的起点——东京调查，并在路上搭载了偷偷跑到东京选秀的同乡少女有希（川岛海荷 饰）。二人以购物小票为线索，一路追寻着中年男子“前田”（西田敏行 饰）及其爱犬Happy的足迹。经过探访，他们渐渐拼凑出“前田”先生那平凡寂寥的人生…… 本片根据村上たかし的同名漫画改编。</p>...