民主党总统安德鲁（迈克尔·道格拉斯 Michael Douglas 饰）正在准备竞选连任，他准备颁布一项犯罪控制法案，一旦法案通过，安德鲁的连任便是板上钉钉的事情了。法国总统携夫人来到哥伦比亚特区进行外交访问，本来打算陪同安德鲁前往的表妹生病不能成行，于是安德鲁想到了之前有求于他的环境保护志愿者悉妮（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰），两人交换了条件决定结伴出席国宴。...
本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。
贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚 后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭.........
哥伦比亚毒枭杰西·莫拉莱斯暗中雇佣了一个职业狙击手，约翰·萨姆森（乔·兰多 Joe Lando 饰），人称“恶魔”。他的工作就是帮他的雇主消灭所有的威胁。在所有的竞争对手都一一被杀之后，莫拉莱斯变的十分强大，几乎垄断了整个毒品市场，并且控制了更多的直通美国的走私线路。在情况愈发危急之 时，美国缉毒局派出了一直苦苦调查并且坚持了多年的凯特·埃斯特拉达探员（丹妮·加西亚 Danay Garcia 饰）追捕莫拉莱斯。为了更好地消灭“恶魔”萨姆森，美军也派出了狙击手布兰登·贝克特（查德·科林斯 Chad Collins 饰），“双狙人”托马斯·贝克特（汤姆·贝伦杰 Tom Berenger 饰）的儿子。在政府认为他们已经控制了一切之后，莫拉莱斯和萨姆森也准备了大量的“惊喜”来欢迎所有的敌人......</p>...
