戴维·塞维尔（杰森·李 Jason Lee 饰）是洛杉矶一名郁郁不得志的词曲作者，他不分白天黑夜，努力创作，但作品总也得不到唱片公司老板的赏识。某天，满腔愤怒的戴维在家中大发雷霆，这时，三只来自大山的花栗鼠艾尔文（贾斯汀·朗 Justin Long 配音）、西蒙（马修·格雷·古柏勒 Matthew Gray Gubler 配音）、西尔多（杰西·麦卡尼 Jesse McCartney 配音）闯入戴维的生活。戴维惊讶地发现，这三个顽皮胡闹的小家伙不仅会说话，而且还能和声唱歌。于是他和小家伙们达成协议，它们可以在家中居住，但是必须演唱戴维创作的歌曲，妙趣横生的故事也由此展开……...
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。...
