上集的末尾，雷洛（刘德华 饰）遇上了阿霞（邱淑贞 饰），并见到自己的儿子雷用贤，原来当年阿霞被亲戚带到了东莞，逃过了那场大火，当时已有身孕。雷诺自觉愧对他们母子，和妻子白月嫦（张敏 饰）商量后，准备纳阿霞为妾，谁知此时，港英政府宣布废除大清律例，执行一夫一妻制，阿霞无奈 之下，带着儿子远走他乡。...

尹智莉为参加闺蜜李朵拉的婚礼来到如月别墅，却意外发现新郎林邱墨有着与自己男友张霄一样的脸。新郎与伴娘似乎关系密切，懦弱新娘仿佛自欺欺人，这里发生的一切都超出了尹智莉的想象，而朵拉的父亲李舟的离奇死亡，更是将尹智莉彻底卷入迷局。终于，尹智莉意识到，背后，有人在操控着一切……...

苏诺（邱意浓 饰）出生时本是死婴，但因女娲补天遗落的五彩石而生。赤狐狸三九与申公豹（李楠 饰）大战后败逃因附身苏诺而得以保命。少女苏诺救下殷商少年太子子辛（代超 饰），因遭设计，与子辛由爱成恨，苏诺也为此献出了生命。多年后苏诺被女娲化为名叫苏妲己的美艳女子联手申公豹祸乱殷商……...

大虾（刘青云 饰）替名震江湖的老大唐俊（郑伊健 饰）办事，帮他杀死了叛徒黑牛，很受俊的赏识。大虾一怒之下杀了奸夫，俊为他多方奔走才使他脱罪，自此两人成了莫逆。岂料俊遭到他的亲大哥威陷害运毒，被警方通缉，无奈只好潜回大陆避难。俊的女友辣椒（邱淑贞 饰）前往找威报仇，失手被擒后惨遭摧残。...

大虾（刘青云 饰）替名震江湖的老大唐俊（郑伊健 饰）办事，帮他杀死了叛徒黑牛，很受俊的赏识。大虾一怒之下杀了奸夫，俊为他多方奔走才使他脱罪，自此两人成了莫逆。岂料俊遭到他的亲大哥威陷害运毒，被警方通缉，无奈只好潜回大陆避难。俊的女友辣椒（邱淑贞 饰）前往找威报仇，失手被擒后惨遭摧残。...

重案组布网围剿国际毒枭，突然杀出一组蒙面悍匪“黑吃黑”，更冷血屠杀众警察。重案组督察张崇邦（甄子丹 饰）亲睹战友被杀，深入追查发现，悍匪首领竟是昔日战友邱刚敖（谢霆锋 饰）。原来敖也曾是警队明日之星，而将敖推向罪恶深渊的人，却正是邦。宿命令二人再次纠缠，一切恩怨张崇邦如何作出了断……...

重案组布网围剿国际毒枭，突然杀出一组蒙面悍匪“黑吃黑”，更冷血屠杀众警察。重案组督察张崇邦（甄子丹 饰）亲睹战友被杀，深入追查发现，悍匪首领竟是昔日战友邱刚敖（谢霆锋 饰）。原来敖也曾是警队明日之星，而将敖推向罪恶深渊的人，却正是邦。宿命令二人再次纠缠，一切恩怨张崇邦如何作出了断……...

清末民初，辽西土默特左旗旗府摆下擂台选武教头除匪。皇家牧马人许一拳在擂台上力挫群雄夺得武教头，赢得了献花姑娘邱小宛的倾慕。许一拳在上山进香时，救下王爷的女儿桑丹格格，格格非许一拳不嫁，许一拳无奈割舍恋人邱小宛。许一拳在赏地乌龙沟发现了煤炭，创办了辽西第一家炭业公司。民国初年，日本势力渗透到阜新矿区，企图侵吞阜新矿业。许一拳前往奉天，求救张大帅。张大帅在阜新成立了奉天炭业公司，收回了被日本人霸占的煤矿。“九一八事变”后，日本关东军霸占了阜新煤矿。许一拳聚集矿工两万之众，成立了窑工护矿队和东北抗日义勇军，发动了“下菜园子暴动”，又在医巫闾山十八盘，截击日寇煤车，炸毁鬼子变电所，保护了关东的煤矿资源，并建起了雄冠亚洲的海州露天煤矿。...

宋正远（陈如山 饰）因为癌症去世了，留下了老婆刘三莲（谢盈萱 饰）独自拉扯着儿子宋呈希（黄圣球 饰）。让刘三莲无法原谅的是，宋正远人生的最后一段旅程是和一个名叫高裕杰（邱泽 饰）的男人一起度过的。高裕杰是宋正远从前的恋人，只不过最终宋正远选择了结婚生子去过正常人的生活，而高裕杰则对他一直恋恋不忘。...

人生失意的B超师曹卢医（金世佳 饰）经人介绍来到了东山庭院疗养院工作。在这里，曹卢医看到了另一个如世外桃源般不同寻常的世界，也结识了刘英俊（邱泽 饰）和吴燕子（张钧甯 饰）这一对特殊的恋人。他们笨拙却无比坚定的爱情慢慢改变了隐藏着秘密的曹卢医。而直到一场意外的降临，让所有人都陷入了艰难的抉择……...