该动画讲述的是聪明可爱的熊猫奇奇喜欢用奇妙汉字解决问题，然而总是阴差阳错地演变成各种出人意料的故事...

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承接上集，笔记的秘密被“夺宝团”逐一解开之际，活地图也因保护兄弟身受重伤。危机四伏之时，一位神秘老人带来的讯息竟让团队众人分道扬镳，黑水帮众匪倾巢而出，胁迫夺宝团带路进入“凤凰宝藏”，而这洞中宝物的真面目逐渐浮出……...

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本剧改编自同名漫画，讲述了高三那年夏天，宝安慰哭泣的大进，大进难忘此事，从福冈追到东京的大学来找宝。原本大进不明白那份心情是什么，但渐渐地对宝产生情愫。某天迎新聚餐，大进喝醉了，被宝带回公寓照顾，大进趁着醉意告白了。第二天早上，宝吻了吓得一脸苍白的大进，说“接吻感觉不糟，所以跟你交往”。后来两人长时间相处，宝想回去自己的住处！？...

小狗阿憨来到陌生的猫之国度，寻找对他有救命之恩的剑客高手，想要拜他为师。不想在这猫领地，狗是最不受欢迎的，就在阿憨要被无辜处决时，猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇治安官。不知情的阿憨满怀希望前去就任，却被痛恨狗的猫居民们群起而攻之。机缘巧合下，阿憨遇到了曾经叱咤一时的剑客高手金宝，发现金宝正是曾经救他的侠士。意识到自己能力不济的阿憨恳求身怀绝技的金宝训练他，而金宝也勉强同意收阿憨为弟子。金宝教会了阿憨什么是剑客之道，而阿憨也让金宝重新找回对生活的热情。一猫一狗联手保护小镇，挫败了伊卡丘的阴谋。...

有一天，乞丐薛平贵（张晨光 饰）和当朝御史大夫王文的掌上明珠王宝钏（张玉嬿 饰）意外相遇，并一同参加了吃饭比赛，最终取得了第一名。宝钏天生美貌，被誉为长安第一美人，相国之子高伯宣和王爷之子刘志鹏都追求着宝钏，想要娶她为妻。宝钏在躲避他们的纠缠之时，掉进了薛平贵的马车里。...

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