第二次国内革命战争期间，国民革命军第二十一军吉鸿昌（达奇 饰）部，奉命剿共。近日士兵开小差现象严重增加，吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵场上审问叛逃原因时，曾经忠心耿耿的老部下（张冲霄 饰）道出原委，那就是不想再剿共。吉鸿昌闻言，思虑良久，他决定乔装进入苏区考察。苏区党代表周光远（左夫 饰）从吉鸿昌坐姿上识破他军人身份，并与他进行推心置腹地讨论，同时亮明共产党的政治主张，吉鸿昌听罢茅塞顿开。一二八事变爆发后，被蒋逼出国门考察的吉鸿昌愤然回国抗日，蒋却诱逼他反共，吉鸿昌怒不可遏，毅然加入共产党。不久，吉鸿昌因伤被捕，诱降不成，蒋介石向他伸出了魔爪.........

清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力找寻其它救国出路。梅县梁宽（元彪）在戏院结识黄飞鸿的恋人十三姨（关之琳）后与黄飞鸿出生种种误会，终投武夫严振东门下与黄飞鸿成为敌手。 严振东与洋人连手鼓吹美国是金山世界，将包括十三姨在内的大批中国妇女骗掳上洋船，梁宽此时幡然醒悟，明白黄飞鸿是友非敌，在他的帮助下，黄飞鸿开始与洋人及其爪牙展开浴血奋战。...

宅门弟子叶子鸿侠骨柔肠，先后把几个落难姑娘接回家中与母亲做伴。这些姑娘无一例外地爱上了子鸿。子鸿则对其中美若天仙的慈姑情有独钟，把未婚妻玉竹的心伤透了。子鸿的拜把兄弟铃童贪图赌局的赏钱，千方百计把子鸿哄进赌局。在子鸿欠下赌局一笔高利贷后，各姑娘以自己的方式帮助子鸿脱离困境，却让子鸿背负了更甚于高利贷的几笔情债。姑娘们死的死，走的走，出家的出家。子鸿在苦苦寻找玉竹的一年多时光里，对玉竹的那份兄妹情终于演变成了男女爱。...

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在祖国南方某地雁鸿岭，流传着许多红军英雄的革命故事。在雁鸿岭下，有一所铁路职工子弟学校，五年级小学生杨青琥和他的小伙伴们，经常到雁鸿岭进行“军事演习”。在青琥的图画本里，画的都是黄继光、董存瑞、雷锋等英雄人物，但他对平凡劳动与革命英雄之间的关系缺乏应有的理解。在一次暴风雨中，山洪暴发，冲坏了铁路，使列车停止了运行。抗洪突击队员们冒着倾盆大雨，紧急集合，迅速奔赴抗洪前线。...

吴大福与老虎仔兄弟情深，老虎仔因意外入院，昏迷不醒。大福即往泰国向灵神祈求，甘愿以自己所有折半换回老虎仔一命。老虎仔果然康复。兄弟分别追求两位漂亮女护士。但大福发觉自己的东西开始减半，急忙找术士卜问避祸……...

黄麒英中年得子，取名飞鸿。期望飞鸿有所作为，因此对飞鸿从小就很严厉。而飞鸿小时候很顽皮，一直都是利用小聪明练功偷懒。但是医馆里的梁婶，林凯等人又都非常疼爱飞鸿。加上青梅竹马的十三姨，和死党二愣子的掩护。经常偷摸着出去撒野。因此也没少挨黄麒英的惩罚。少年时期的黄飞鸿虽然贪玩，但是为人富有正直善良侠义心肠，飞鸿依然疏于练功，而十三姨叛逆，古灵精怪的性格一直不满于古训女子无才便是德的说法。决定出国留学。飞鸿上集市游玩，遇见一帮地痞收取保护费不成而殴打猪肉荣和牙擦苏。飞鸿毅然出手教训了这些地痞。而飞鸿的身手让猪肉荣和牙擦苏深为折服。非要拜飞鸿为师。飞鸿甚为得意。大方的收纳了猪肉荣和牙擦苏这对活宝徒弟，自此乌龙百出……...

社团大佬峰因与其他社团厮杀时被捕，被判终生监禁。多年后，峰儿炜已成长，恃峰昔日威名走黑道。峰母身亡，狱中神父为峰孝心感动，向狱长求情使峰能往拜祭，峰感激并接受了信仰。后炜持刀伤人判监三年，峰自觉影响儿子步上歪路，惭愧难受。其后峰往少年监狱传道，两父子相见，峰向炜认错，炜知峰用心良苦，立誓重新做人。峰常于狱中向少年犯宣道，得予狱中传教士之美誉……...