哈利波特（丹尼尔•雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）结束了假期，即将回到霍格沃兹继续学习魔法。一个叫多比的家养小精灵警告哈利不要回到霍格沃兹，否则会陷入极大的危险。哈利没有听从多比的劝告，回到了霍格沃兹。很快，霍格沃兹发生了一连窜怪事:接二连三出现学生被石化，一直找不出原因。而哈利总能听到一种奇怪的声音，从墙壁里传出来。...
穆斯林恐怖组织势力日益强大，为了挫败他们的国际阴谋，FBI探员罗伊·克莱顿（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）被派遣着手调查。然而在调查中，他意外发现，许多线索表明前特战军官塞莫·霍恩（唐·钱德尔 Don Cheadle 饰）与某恐怖组织有着密切的联系。霍恩本是CIA卧底探员，苏丹裔穆斯林的他很容易就打入了恐怖组织内部。但穷追不舍搜索证据的克莱顿觉察出，如今的霍恩早已不是单纯的卧底。随着调查步步深入，事情的真相也渐渐浮出水面，可一切背后的复杂，远远超乎克莱顿的预料.........
本作主人公是三只拟人化的熊，分别是热血灰熊Grizzly（埃里克·埃德尔斯坦 Eric Edelstein 配音），宅男熊猫panda（鲍比·莫伊尼汉 Bobby Moynihan 配音），全能北极熊Ice Bear（迪米特利·马丁 Demetri Martin 配音）。三个熊兄弟一同住在森林的一个山洞里，常常碰到出其不意的事情，它们既有人类朋友Chloe，也有大脚怪朋友查理。三个熊兄弟按照周围人类的行为准则，竭尽所能成为人类社会的一员。...
