马戏团的表演因为呆板无趣而失去了观众，他们面临着破产和倒闭的危险，谁都不知道会不会有“救星”从天而降。流浪汉查理（查理·卓别林 Charles Chaplin 饰）在游园会中被卷入了一个小偷的圈套中，招来警察的追捕。他像无头的苍蝇一样钻进了正在演出的马戏团。舞台上，查理 躲避警察的各种肢体动作，被观众当成马戏团的表演，他们非常喜欢查理的“表演”，热烈地鼓掌来。马戏团老板想让查理留下来，帮助马戏团起死回生。虽然查理并不想以马戏团为生，但是走投无路的他为了维持生计也只好接受了老板的提议。很快，查理的喜剧表演天赋让他成为了马戏团的招牌演员。他爱上了善良柔弱的马戏团老板女儿，想尽办法取悦她，但是，老板的女儿真正爱上了的人却是走钢丝的男演员，为了成全所爱的人，伤心的查理默默地离开了喜欢他的观众。...
世界上再也没有任何两个人的性格能像艾力（丹·布卡廷斯基 Dan Bucatinsky 饰）和汤姆（理查德·拉科罗 Richard Ruccolo 饰）这样迥异了，艾力受父母的影响，喜欢积极而又夸张的表达自己的感受与情感，而汤姆则恰恰相反，生来就沉默寡言的他无时不刻不板着一张脸，犹如一个机器人。在两人的好友杰姬（萨莎·亚历山大 Sasha Alexander 饰）和布莱特（亚当·戈德堡 Adam Goldberg 饰）的撮合下，艾力和汤姆走到了一起，奇妙的化学反应在两人之间产生了，可是，他们都觉得，这段感情不会有什么结果，害怕受伤的两人不断的被彼此吸引着，却又不断的相互躲避。杰姬和布莱特即将走入婚姻的殿堂，身为两人最好的朋友，艾力和汤姆终于无法再逃避自己真正的感情。</p>...
