柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感情。...
奇普（Sebastian Banes 饰）是个早熟的六岁男孩，他有两个爸爸：寇迪（Trevor St. John 饰）和乔伊（Patrick Wang 王沛智 饰）。一家三口住在美国田纳西州平静的乡间。当寇迪因车祸意外去世后，乔伊惟有努力面对人生。但正当新生活开始时，却得知寇迪在他未更新的遗嘱中任命了他的姊姊为奇普的监护人。在感恩节假期乔伊带奇普去寇迪姊姊家后，从此再也看不到他的孩子了。乔伊为此走上了漫长而绝望的争夺抚养权之路。...
