15岁的少年米夏·伯格（大卫·克劳斯 David Kross 饰）偶遇36岁的中年神秘女列车售票员汉娜（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰），后来两个发展出一段秘密的情人关系。汉娜最喜欢躺在米夏怀里听米夏为他读书，她总是沉浸在那朗朗的读书声中。年轻的米夏沉溺于这种关系不能自拔的同时，却发现他自己根本不了解汉娜。忽然有一天，这个神秘女人不告而别，米夏在短暂的迷惑和悲伤之后，开始了新的生活。...
白雪纷飞的某个小镇，女警察海泽尔（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）按照长官指示前往一位相熟的的老人家探望，谁知却发现老人被残忍割喉，死状凄惨。然而这仅仅是一个开始，两天后另一名农场主死在自家马厩，他的胃更被摘除后丢弃在荒野，任野狗蚕食。虽然两起案件距离颇远，且没有什么共同之处，但海泽尔坚信这是同一人所为。根据一系列针对老年人的谋杀案死者照片比对，海泽尔和同事发现他们的嘴被凶手刻意弄出了正在讲述什么的样子。经人介绍，海泽尔找到精通拉丁语的普莱斯神父（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰），进而得知这一系列案件和天主教被禁止的祷词有关，其中语言会有12名信徒牺牲自己以换取某人的复活。...
1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……...
