Cary Scott（简·怀曼 Jane Wyman 饰）虽然是一个有着两个孩子的中年寡妇，身边却依然不缺追求者。一天她在自己的花园里邂逅了新来的园丁，已故的老园丁的儿子——年轻的Ron Kirby（罗克·赫德森 Rock Hudson 饰）。几次接触后，Cary了解到Ron对于种植的喜爱，于是Ron带着Cary去了他的家。年龄的差距并不能阻止两人坠入爱河，然而他们的爱情却要面对许多考验。首先提出反对的是Cary的儿子和女儿，她的儿子甚至以离家出走来威胁母亲放弃这段关系。而当整个镇上都充满了关于两人的流言蜚语时，Cary也感到了巨大的压力。她试着带上Ron去参加俱乐部的派对，却遭遇了一些不快的事情。Cary还是选择了和Ron分开，但两人却还是爱着对方.........

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……...