When three women are brutally murdered in four nights, private detective John Duval, ex-lieutenant commander in Naval Intelligence, finds himself the prime suspect in a police hunt for the sexual killer stalking Portsmouth's silent hours....
Charlie Rogers是个桀骜不驯的酒吧驻唱歌手，因为出手教训出言不逊的客人被老板开除，骑着摩托车开始了流浪歌手的生涯。路上，他偶遇了雷厉风行的嘉年华老板Maggie和她的两个雇员——少女Cathy和她暴脾气的老爸Joe。Charlie对Cathy一见钟情，但Joe却不满他轻佻的态度，和Charlie冲突不断。Charlie在嘉年华谋了份差事，而因为他出色的表演，嘉年华一时间成为当地热门，游客络绎不绝。而和嘉年华员工相处的过程中，Charlie也从毛头小子走向成熟。有一次，两个故意刁难Cathy的客人丢了钱包，栽赃是Joe偷拿的，Joe含冤入狱。当天晚上，Charlie捡到了那个钱包，却因为没及时归还又被Cathy误会。Charlie只好选择离开嘉年华，投奔了他们的竞争对手。眼看着Maggie的嘉年华即将倒闭，Charlie该如何抉择？...
巴黎一间默默无闻的小酒馆里，一位忧郁而孤独的钢琴伴奏师查理·科勒（夏尔·阿兹纳夫 Charles Aznavour饰）。他的生活简单而又单调。热情的酒馆女侍莉娜（玛丽·杜布瓦 Marie Dubois饰）为查理的才华所倾倒，爱上了他。原来，查理曾经是显赫一时的著名钢琴师，在妻子自杀身亡后隐姓埋名于此。莉娜鼓励他重新找回自己走上舞台。然而一日，多年未见的弟弟奇科·萨洛扬（阿尔伯特·雷米 Albert Rémy饰）因躲避黑道仇家的追杀而闯进了他的生活中。查理帮助弟弟逃脱了仇家的追杀，却意外卷入这场残酷的生死逃亡之中。幸运之神并没有眷顾与查理生死与共的莉娜，在激战中，莲娜不幸中弹身亡。查理再度回到了往昔的小酒馆中，一切又回归起始，却物是人非。...
