告别了青春时代作为私家侦探的冲动与飞扬，美丽的维罗妮卡·玛斯（克里斯汀·贝尔 Kristen Bell 饰）如今已完成大学学业，考取了律师资格证书，准备准备在繁华都市纽约大展才华。而就在此关键时刻，她得知流行歌手——也是她的高中同学——邦妮·德维尔的死讯，而多年未见的罗根·埃克斯（杰森·多灵 Jason Dohring 饰）竟然作为邦妮的男友有着重大嫌疑。以此为契机，维罗妮卡返回阔别已久的家乡，父女亲朋相见自然格外暖心，而当年张扬散漫的罗根此时已穿上军装，变成仪表堂堂的英俊男人。...

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……...

设定在1999年，以伪纪录片形式，聚焦那些看似普通、欢乐的家庭录像带中发现的可怕事件和“鬼影”。...