1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），得知她是命中注定要与撒旦结合的女性，如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系，那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……...

故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。...