马克（汉诺·科弗勒 Hanno Koffler 饰）即将成为防暴警察，他和女友正期待着孩子的出生，生活看似一帆风顺。在警校集训期间，马克认识了室友凯（马克思·雷迈特 Max Riemelt 饰）。两人一起跑步、游泳、抽大麻，马克感到前所未有的自在。情愫渐生的他终于意识到了内心潜伏着同性爱慕的欲望。而当凯申请调去马克的警队后，他们发现这段感情原来是双向的。前所未有的刺激将马克的安逸生活打乱，在家人和女友眼中他变成了另一个人。马克的世界正在出现真空，他开始体验生命中的自由落体.........
九岁男孩奥斯卡·史埃尔（托马斯·豪恩 Thomas Horn饰）的父亲（汤姆·汉克斯 Tom Hanks饰）在911事故中丧生，在他幼小的内心中留下了阴影。无意间奥斯卡发现了一封写着“布莱克”的信封和一把钥匙。奥斯卡认为这是父亲给他留下的寻找线索，钥匙背后一定隐藏着什么 秘密。奥斯卡把这一秘密告诉了不会说话的老爷爷（马克斯·冯·西多 Max von Sydow饰）。此后的每个周末，奥斯卡开始在五个城区里寻找姓“布莱克”的人。父亲生前跟奥斯卡一起规划了寻找第六城区的“侦查探险”游戏，告诉奥斯卡：不要停止寻找。...
